【机构掘金】周五机构一致最看好的10大金股 （名单）

广汽集团：自主+日系合资+JEEP三箭齐发

广汽集团进入自主+日系合资+JEEP三箭齐发的盈利上行周期，未来几年广汽集团净利润将保持远高于同行业平均水平的高增长。公司在2016年的业绩预告中，预计实现归母净利润同比增长30%~55%，在55亿元~65.6亿元之间，主要是2016年为汽车行业大年，公司采取了相对保守的态度，为将来储备“余粮”。考虑到2017年和2018年汽车购置税补贴退坡对行业的影响，调整公司盈利预测，2016/2017/2018年每股收益为1.01/1.77/2.17元(原来预测2016/2017/2018年每股收益为1.27/1.81/2.36元)，维持“强烈推荐”评级。（平安证券）

京运通：2017年业绩有望稳步增长

近期利好频频，2017年业绩有望稳步增长。公司近期与北京晶澳签订2.77亿元(含税)的设备合同，预计将主要在2017年确认，保证2017年业务平稳增长；另外公司近期向上海昌赐转让全资子公司宁夏宁卫和宁夏宁宏100%股权，将贡献收益与3450万元；预计公司2016年年底电站规模超过800MW，中期目标1.5GW以上，驱动公司业绩持续增长。2016年前3季度电站发电4.54亿千瓦时，预计贡献收入约4亿元，预计贡献利润1.6亿元左右，后期仍将持续稳定增长。预计公司2016~2017年EPS为0.18、0.33元，维持买入评级。（长江证券）

天山股份：中期布局选天山

公司2011年吨净利60元以上，假设公司吨净利恢复至20~30元，销量30%，业绩有望实现5~8亿。同时看PB也具备估值优势。预计2017~2018年EPS为0.58元、0.96元，对应PE16倍、10倍，买入评级。（长江证券）

益丰药房：持续高增长零售龙头

预计公司2016~2018年归母净利达到2.26/3.06/3.88亿元，EPS为0.71/0.85/1.07元，对应当前股价PE为40.0/33.5/26.4倍，未来三年复合增速预计达到30%，17年PEG约为1.1。行业高增长+优质管理促使公司高速增长，初次覆盖给以“买入”评级。从短期看静态估值不低(2017年PE为34倍)；从中期看，益丰药房作为民营机制灵活、精细化管理优异、激励充分、资金潜力最大的药品零售龙头公司，有望享受行业集中度大幅提升阶段公司业绩高成长的估值溢价；从长期看则市值空间巨大。建议择机买入。（国信证券）

思美传媒：一站式整合营销扬帆起航

协同效应加强，“大营销、泛内容”格局初现。思美传媒旗下各资产间资源共享，协同共振有望持续加强。公司可以借助科翼传播在影视剧和综艺节目宣发领域的优势，结合观达影视在影视剧制作领域的实力以及掌维科技的优质IP，为商业品牌客户提供多维度、全方位的营销服务，提升公司客户粘性，同时也提高了上市公司在争取客户时的比稿竞争力。盈利预测与投资建议。预计2016~2018年EPS(暂未考虑2017年非公开发行带来的股本变化)分别为0.50元、1.04元和1.37元，给予公司2017年30倍估值，首次覆盖给予“买入”评级。（西南证券）

福田汽车：后续表现仍可期

维持对公司的盈利预测，预计2016~2018年全面摊薄每股收益分别为0.05元、0.37元和0.52元。采取分部估值法，给予公司商用车业务1倍市净率，以宝沃汽车2017年业绩为基础，给予其乘用车业务15倍动态市盈率，维持目标价6.00元与买入评级。（中银国际）

塞力斯：渠道扩张马不停蹄

集约模式深化+渠道扩张，地区龙头迅速做大，维持“推荐”评级：公司管理层思路清晰、紧迫感强，随IVD渠道整合的趋势加紧布局。一方面继续深化集约模式，多方面满足医院需求，同时快步进行渠道扩张，攻占其他非传统优势区域。在不考虑未确定并购因素的情况下，预计2017~2019年EPS为1.76/2.36/3.12元，维持“推荐”评级。（平安证券）

伊利股份：巨人伊利肌肉渐丰满

预计公司2016年实现收入接近增长4%达到627亿水平，扣除圣牧并表2017年实现收入增长10%以上。预计2016~2018年EPS为0.91/1.05/1.27元，但2018年开始公司将全面加速，给予23倍估值，12个月目标价23元，30%空间，给予“买入”评级。（天风证券）

易联众：公司迎来新起点

预计2016~2018年EPS分别为0.07/0.50/0.72元；考虑到公司在医改市场化改革中的领先的市场地位和跨省扩张带来的增量市场，目前市值70亿，参考同类公司的市值，我们给予公司2017年150亿市值，对应市盈率75倍，未来6个月目标价34.9元，维持“买入”评级。（国金证券）

华数传媒：享用户、平台和内容优势的广电+新媒体龙头

预计华数传媒2016~2018年每股收益分别为0.44元、0.53元和0.62元，对应当前股价的市盈率分别为39.4倍、32.9倍和28.3倍。我们认为华数传媒当前股价具备安全边际，相对2015年云溪投资65亿定增价22.8元倒挂25%。考虑到公司2017年资产注入概率大，智能电视业务发展积极，管理层优秀，在手现金68亿可支持新业务的快速拓展，给予“推荐”评级。（国联证券）

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