猴年最后一周 这个板块能不能火？——道达早评（1月23日）

每经编辑 杜宇

猴年最后一周这个板块能不能火？

昨天晚上手记发布后，立即就有朋友就给达哥留言，提醒达哥有个重要消息发布了，中央决定设立军民融合发展委员会。谢谢这位朋友的提醒，今天早上达哥就和大家分享一下这个信息。

据新华社报道，中共中央政治局1月22日召开会议，会议决定，设立中央军民融合发展委员会，由中共中央总书记习近平任主任。报道称，中央军民融合发展委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。

达哥在网上搜索了，并没有更多关于中央军民融合发展委员会的具体信息，但是这丝毫不掩盖这一则消息的重要性。军民融合一直被视为是军工板块的改革发力点之一，中央军民融合发展委员会的成立，很可能被市场视为军民融合加速的一个信号。那么，军工板块会不会因此受到刺激，在猴年最后一个交易周火一把，这个可能性也是存在的。

今早也有机构第一时间发表了观点，长江证券就指出军民融合大潮中电子行业受益最为确定。电子行业是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础，对武器装备信息化起着支撑作用，根据全军武器装备采购信息网的数据，民参军项目中，份额最大的行业为电子设备制造业，占比为23.20%。

长江证券认为值得关注的标的包括军工产业链不断完善、加码车载夜视、经营出现拐点的红外探测龙头高德红外；MLCC结构优化、特种陶瓷取得突破的火炬电子；国产GPU业务高速增长、小型专用化雷达差异化发展的景嘉微；国内军用连接器领域龙头，深度受益于新能源车发展的中航光电。

另外达哥觉得，军民融合涉及上市公司确实不少，但是考虑到军民融合很可能和国企混改联合起来，那么“包围圈”也可以一步缩小，诸如中航系（中航机电、中直股份等）、航天系（航天机电、中国卫星）、中船系（中船防务、中国船舶、中国动力等）。

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