先不说ta医保目录调整是否受益，仅定增价格就折价近20%！

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每经记者 陈晨 每经编辑 吴永久

12月15日，信立泰（002294）受到了理成资产、鼎萨投资、朱雀投资、易方达、前海开源基金等15家机构的调研。机构主要就泰嘉(硫酸氢氯吡格雷片)进行了沟通了解。

公司称，泰嘉在去年广东市场失标的情况下，仍占有超过50%以上的市场占有率。目前，氯吡格雷市场已经形成了“原研+首仿”的二元格局，再加上另一个仿制药，竞争格局相对良性。同时，公司也透露，目前正在开展泰嘉的仿制药一致性评价工作，75mg、25mg均已申请参比；其中75mg的拟定参比制剂为原研，25mg的拟定参比制剂为25mg的泰嘉。

长城证券表示，根据医保目录调整方案，2016 年年底前完成医保目录调整，时间节点临近，国产新药和高端仿制药调入概率大。信立泰在调研中坦言到，公司目前在推广和争取进医保目录，销售规模较小。根据目前的使用反馈来看，降压效果良好，肝毒性小，公司对该药的前景十分看好。

此外，有望受益医保目录调整的还有翰宇药业。12月14日，翰宇药业（300199）受到了金库资本的调研。

2016 年 2 月，公司卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液受批上市，公司认为，二胎全面放开后，该药品市场规模可达20亿-40亿元，未来市场空间巨大。

此外，公司前三季度中，制剂业务实现营收2.42亿元，其中特利加压素实现1.19亿元，保持38.61%的增长。东吴证券认为，随着本次全国医保目录调整工作的逐步展开，特利加压素有望进入全国医保目录，进一步放量可期。

除了在产品上，公司还透露，公司在武汉的生物医药生产基地已破土动工，公司正积极推进翰宇药业武汉生物医药生产基地项目。

翰宇药业在10月13日盘中创今年新高之后，股价就一路下行，至今跌幅达22%。而有意思的是，公司的定增上市是在10月17日，增发价为23.30元/股，相比现价折价率接近20%。

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