巨人发行新股收购Playtika 史玉柱高于投资人价格增持50亿

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每经记者 蒋佩芳

10月20日晚间消息，巨人网络壳公司世纪游轮（002558.SZ，下称“上市公司”）发布公告，宣布将以每股39.34元向财团发行新股，收购核心业务为休闲社交棋牌类网络游戏的以色列公司Playtika。其中，史玉柱以高于投资人价格大手笔增持50亿元。这意味着，巨人网络正式启动海外市场的布局。

据《每日经济新闻》记者了解，今日，上市公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，报告书中披露了上述消息。上市公司拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方，非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的全部普通股。本次交易完成后，上市公司将合计持有Playtika100%股份。巨人投资为上市公司控股股东，史玉柱为上市公司实际控制人。

此次交易包括发行股份、支付现金购买两部分。其中，255亿元交易对价以发行股份方式支付，每股价格39.34元（按证监会及深交所相关规则进行除息、除权处理后的价格）；现金支付部分，交易对价为50亿元。

值得注意的是，上市公司拟以每股43.66元向巨人投资募集50亿元配套资金，所募集资金将全部用于支付本次交易中的现金对价。巨人投资是史玉柱旗下公司，其50亿元大手笔增持上市公司股份，每股43.66元增持价格高于13名交易对方每股39.34元价格，锁定期36个月，显示对公司长期业务发展充满信心。

资料显示，标的公司Playtika是国际著名的休闲社交棋牌类网络游戏公司，其最受瞩目的是在并购整合及游戏改造领域。

在业界看来，海外游戏市场及休闲社交类游戏市场一直是上市公司重要业务发展方向。有业界人士认为，通过本次交易，上市公司将大幅提升其在全球市场竞争力，打造全球化的游戏发行运营平台，借助标的公司精准的用户分析及营销能力，帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，扩大市场占比。