山东高速拟募资40亿元加码主业 安邦资管携36亿元现金“捧场”

每经编辑 每经记者 朱万平    

每经记者 朱万平

停牌半个月的山东高速（600350，收盘价6.68元）9月22日晚间公告称，公司拟以5.65元/股非公开发行不超过7.08亿股，募集资金总额不超过40亿元投入济南至青岛高速公路改扩建工程项目。

值得注意的是，本次资金募集项目将由安邦资产和华融信托联合认购，其中安邦资产认购约36亿元占比90%，华融信托认购约4亿元占比10%，公司股票将于9月23日复牌。

定增40亿加码主业

据介绍，济青高速建成于1994年，全长318公里是山东省建设的第一条高速公路，连接山东省省会济南和重要城市青岛，是国家高速公路网青岛至银川线的重要组成部分。近年来，随着区域经济社会的快速发展以及过境交通量的增长，该路段实际交通量已经远超设计交通量，交通拥堵现象日益严重，亟需实施改扩建工程。

而济南至青岛高速公路改扩建工程项目总投资307.99亿元，此次拟投入募集资金40亿元。该项目主要采用“双侧拼宽为主、单侧拼宽、单侧分离和双侧分离为辅”扩建方式，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程309.172公里，项目已于2016年4月底开工建设，预计于2019年6月底建成通车。

根据山东省政府出具的相关批复，同意G20青银高速青岛至济南段改扩建项目自达标通车之日起收费，收费期限为25年。经测算，财务评价表明，该项目全部投资税前财务内部收益率为7.3%，投资回收期20.6年。

山东高速表示，此次募投项目将完善国家和山东省高速公路网络，配合国家区域发展战略，同时公司通过此次定增引入战略投资者，支持公司后续多元化发展，并将增强公司资金实力，提高行业竞争力。

安邦将成为公司第三大股东

此前曾在二级市场举牌多家上市公司的安邦保险在沉寂大半年后，近日再次出手，只不过这次是从一级市场直接下手。

根据山东高速的公告显示，安邦资产和华融国际信托将以现金方式认购公司此次非公开发行的全部股票，其中，安邦资产以其管理的安邦资产-共赢3号集合资产管理产品和拟设立的安邦资产-蓝筹价值1号集合资产管理产品参与认购，华融信托以自有资金参与认购。

不过，截至该预案签署日，安邦资产-蓝筹1号尚未完成设立。而安邦资产已出具承诺称，“安邦资产-蓝筹1号的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式

每经投资宝（微信公众号：mjtzb2）记者注意到，如果按照本次非公开发行的股票数量的上限7.08亿股计算，安邦保险此次参与认购将获得6.37亿股，占此次非公开发行后总股本的11.54%，仅次于持股7.70亿股的第二大股东招商局华建公路投资有限公司。后者持股比例将在本次非公开发行后被稀释至13.96%。