邮储银行明日全球发售 招股价4.68~5.18港元

每经编辑 每经实习记者 张寿林    

每经实习记者 张寿林

9月13日，《每日经济新闻》记者获悉，邮储银行将于9月14日上午9时开始向全球公开发售，股份数目为121亿股H股。

其中国际发售的发售股份数目为115亿股H股（相当于全球发售股份总数目约95%，可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目为6亿股（相当于全球发售股份总数目约5%，可予调整）。指示性发售价范围为每股H股4.68港元至5.18港元。

本次公开发售预计于2016年9月20日中午12时整（网上白表申请于上午11时30分）结束。

预期H股在香港联交所开始交易时间为2016年9月28日（星期三）上午9时，邮储银行在港交所主板挂牌交易的股份代号为1658.HK，将以每手1000股H股在联交所主板进行买卖。

募资规模方面，以发售价为4.68港元（即拟定发售价范围的最低价）计算，经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后，邮储银行估计全球发售所得款项净额约为556.74亿港元（倘超额配股权并无获行使）；或640.36亿港元（倘超额配股权获悉数行使）。

而如果按照5.18港元（即拟定发售价范围的最高价）计算，邮储银行此次的募资净额则为616.3亿港元或708.86亿港元。

邮储银行方面透露，拟将本次全球发售所得款项净额用于补充邮储银行资本金，以协助邮储银行业务持续增长。

邮储银行董事长李国华表示，在业务布局方面，邮储银行坚持以零售银行业务为主体、以公司银行业务和资金业务为两翼的“一体两翼”经营策略。

公开数据显示，邮储银行成立于2007年，是中国最年轻的大型商业银行，拥有显著的成长潜力。截至2016年3月31日，邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77076亿元、人民币67324亿元和人民币26658亿元，在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。

去年12月，邮储银行成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、FullertonManagementPteLtd、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者。