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券商新规催人急 华龙证券100亿定增开启提高净资本大战

每日经济新闻 2016-08-29 21:07:07

华龙证券(835337,OTC)8月26日放出100亿定增的“大招”,受到各方关注。

每经编辑 每经记者 黄霞    

每经记者 黄霞

2016年6月16日,证监会公布了关于修改《证券公司风险控制指标管理办法》的决定,宣布《管理办法》将于今年10月1日实施。新规强调建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)记者注意到,随着新规实施临近,券商通过资本运作扩充净资本的步伐愈加急迫:挂牌不到一年的华龙证券(835337,OTC)8月26日(上周五)就放出100亿定增的“大招”,受到各方关注。

华龙证券记挂“净资本规模提高”

8月26日,华龙证券抛出大额定增方案,100亿元募资额度受到各方关注。

发行方案显示,华龙证券将在不低于每股2.61元、以询价的方式确定最终发行价格,预计定增38.31亿股,募资约100亿元。华龙证券表示,此次募集资金将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)记者注意到,华龙证券公开发布的信息中多次提到“净资本规模有待提高”的问题。华龙证券表示,建立规范有效的资本补充机制,完善资本补充渠道,保持业务规模与资本规模相适应,已经成为证券公司在新的监管体系下规范、稳定的经营发展的必须条件。华龙证券多年未补充资本金,导致公司净资本严重偏低,补充公司资本、壮大公司实力已迫在眉睫。此次增资扩股,可有效增加公司资本实力,满足对净资本的监管要求。

同时,根据中国证券业协会公布的2015年度相关数据,证券行业总资产均值达514亿元,净资产均值达116亿元,净资本均值达100亿元。从同处西部地区7家中型证券公司的相关数据来看,2015年7家证券公司平均总资产、净资产和净资本分别已达452.73亿元、118.45亿元和99.29亿元,而华龙证券2015年底总资产、净资产和净资本分别仅为299.82亿元、45.21亿元和20.15亿元,不仅低于行业均值水平,也低于同区域内证券公司的平均水平。因此,公司需要本次增资来弥补资本实力不足的短板,提升华龙证券的业务规模发展水平。

上半年净利同比下滑63%

公开资料显示,华龙证券是甘肃省当前唯一的一家券商,于今年1月21日在新三板挂牌。根据其8月26日发布的中报显示,华龙证券2016年上半年营业收入为6.81亿元,同比下滑51%;净利润2.79亿元,同比下滑63%。截止2015年12月31日,华龙证券总资产为299.82亿元,在2015年度证券公司总资产排名中,华龙证券在125家证券公司中位列56名。

值得一提的是,此次定向增发是华龙证券挂牌新三板以来第一次定增融资,而100亿的融资规模,毫无疑问成为今年新三板最大定增预案,受到市场各方关注。从历史数据来看,此前在新三板单笔完成超过100亿定增的仅有九鼎集团一家;也是新三板继九鼎集团、九信资产、伯朗特之后,第四个抛出百亿定增的公司。有业内人士预计,华龙证券在此次定增完成后估值将高达168.9亿元,成为新三板挂牌券商估值最高的公司。

挂牌半年的华龙证券如此不凡的举动,也客观反应了中小规模券商对“增加资本金”的急不可耐。2016年6月16日,证监会公布了关于修改《证券公司风险控制指标管理办法》的决定,宣布《管理办法》将于今年10月1日实施。,新规强调,建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系,加强证券公司风险监管,督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平。

相似的是,此前一直是新三板标杆的联讯证券。联讯证券于2014年在新三板挂牌后,先后进行两次定增,合计募资37.91亿元。其2015年完成的第二次定增,募资额达到27.91亿元,使联讯证券总资产增至261.53亿元,实现144.75%的增长。

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