贵阳银行IPO定价8.49元 打破推迟发行“惯例”

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每经记者 邓莉苹

8月3日，贵阳银行发布公告称，公司公开发行定价为8.49元/股，按本次发行价格计算，发行5亿股预计募集资金总额为42.45亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为41.08亿元。

根据公告，截至2015年末贵阳银行每股净资产为7.76元，此次定价为8.49元高于每股净资产，此价格对应的市盈率为6.08倍，发行市净率为1.08倍。

按贵阳银行的公告，截至 2016年8月1日，中证指数有限公司发布的货币金融服务业最近一个月平均静态市盈率为6.11倍。本次发行价格8.49元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为6.08倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

这也打破了本轮地方银行上市潮的“惯例”。此前，江苏银行、江阴农商行确定发行价格后，均因为发行市盈率高于最近一个月的行业平均水平而推迟发行。

昨日上市即涨停的江苏银行，今日收盘报9.93元，市盈率12.07倍，市净率1.47倍。而江苏银行的发行价格为6.27元，对应的发行市盈率为7.64倍。

据贵阳银行2015年报，截至2015年末公司存款余额为1809.87亿元，较上年末增长38.74%；贷款余额为831.74亿元，较上年末增长18.70%。