平安证券拟H股上市 发行股数不超总股本的25%

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每经记者 邓莉苹

6月15日，中国平安召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了“关于平安证券境外上市方案”在内的十一项议案。据悉，该次会议同意中国平安旗下控股子公司平安证券有限责任公司整体改制为股份有限公司，改制后的名称拟变更为“平安证券股份有限公司”，同意平安证券完成改制后首次公开发行H股并在香港联交所主板上市。

根据中国平安该次董事会决议，平安证券拟发行的H股股数不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前）。同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。

据悉，平安证券H股上市项目时间表将取决于内外部多种因素，包括平安证券的运营状况、监管审批流程以及市场条件等。最终发行股数将依据法律、监管批准及市场情况而定。相关方案经中国平安及平安证券股东大会批准后，尚须提交中国证监会、香港联交所等监管部门核准。

中国平安目前在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%。按平安证券本次境外上市发行比例上限测算，本次境外上市后中国平安在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%，中国平安仍将绝对控股平安证券。

平安证券本次境外上市所募集资金拟主要用于增加公司资本金，补充业务营运资金，并推动各项证券相关创新业务的发展。具体募集资金用途及投向计划以届时平安证券股份公司H股招股说明书的披露为准。

中国平安表示，平安证券改制并在境外上市符合其自身发展需要，将有力促进平安证券向独立券商业务平台的战略转型升级，加强其资本实力及行业核心竞争力，同时也将推动中国平安证券业务板块估值的提升，进而提升中国平安的整体估值。通过境外上市，借助境内外资本市场的力量，未来平安证券将建立独立的融资渠道，适应资本监管新规。同时，平安证券将对标境内外优秀公司，持续完善公司治理，并进一步打造强大的券商品牌，搭建一流的海外融资平台，扩展国际顶级机构投资者群体，助力业务长远发展。