资金流向告诉你：5.31普涨行情会不会是昙花一现？

每经编辑｜每经记者 刘鸿飞    

经过5月31日大涨的中小板指、创业板指已经站上60日均线，而上证指数却连续两天受到60日均线的压力。周四尾盘最后半小时沪指突然拉升，周五会有效突破60日均线吗？从资金主力流向或许可以得到某些答案。

像5月31日的普涨，沪深A股还能再现吗？

沪股通的最近资金流入的情况怎么样了？

哪些行业个股还能赢得资金持续流入？

5月31日情景能否再现？

近5个交易日里，虽然上证指数在这5个交易日下跌天数多于上涨天数，但其上涨日的当日涨幅明显大于下跌日的跌幅。深成指在这5个交易日之中不但上涨天数大于下跌天数，而且5月31日至周四的每个交易日涨幅均大于之前交易日跌幅。这表明，目前市场上空方力量微弱于多方。

最近5个交易日中，只有5月31日大盘暴涨当天是呈成几倍的巨额资金主力净流入，其余4个交易日皆是资金主力净流出。并且周三、周四的资金主力净流出额在加大。

从表一可知，主力、大单、中单、小单最近两个交易日均延续了之前横盘时期的动向趋势。除5月31日以外，资金超大单在这几个交易日也是净流出的。

如此看来，5月31日的大涨仅是一次突发性的市场异动，在此之后各类资金流向大致又恢复了之前的趋势。

表一：沪深两市大盘最近5个交易日资金流向一览

注：资金流入单位为亿元。

沪股通资金减速

最近5个交易日沪股通资金的流入额经历了先增后减的趋势。并且这种增减变动的金额都是动辄10亿元以上。在5月其他交易日里，沪股通资金净流入超过10亿元的交易日只有5月3日、5月25日这两天，并且仅有5月25日这天沪股通资金净流入与前一交易日沪股通资金净流入之间的变动金额在10亿元以上。

由此可见，5月末的这一轮沪股通资金大举进入沪市不但具有连续性，而且相当强势。只是，时至周四这种趋势在逐步减弱，接下来的日子里沪股通资金还能继续强势多久，需要观察。

表二：最近5个交易日沪股通资金流入情况一览

注：资金单位亿元。

火山财富记者整理出今年以来沪股通当日资金流入大于10亿元的交易日，并结合这些交易日后续期的大盘走势后发现，沪股通在当日流入20亿元以上的交易日后续期上证指数上涨的概率相当大。例如，从今年1月27日、2月29日、3月2日、3月17日、3月31日、4月13日、5月30日这7个交易日之后的上证指数情况看，只有4月13日之后上证指在连续大幅下跌。

另外，通过对表三中各交易日对应的后续期大盘行情发现，沪股通资金在大盘大跌之后大举进入的次数比较多，而且获利的可能性也相当大。本轮大盘从3100点附近跌到2800点附近，跌幅也不算小，是不是意味着后续期大盘要继续向上呢？沪港通大资金净流入情况仅是判断大盘走势的一项指标。所以，投资者还应深思影响大盘行情的其他因素。

表三：今年以来沪股通资金当日流入、流出大于10亿元的交易日一览

注：资金单位亿元。

图一：上证指数走势图与相应的沪港通密集大资金流入的交易日对照

三大行业备受青睐

最近5个交易日资金主力净流入排名靠前的有电子元件、券商信托、电子信息等行业。其中，电子元件行业不但5日资金主力净流入额排名第一，而且其5日涨幅也排名第二。

玻璃陶瓷行业虽然5日主力资金净流入排名比较靠后，但其5日涨幅却排名第一。并且，在10日资金主力净流入排名以及周四资金主力资金净流入排名中，玻璃陶瓷行业均是居第二，可见，该行业也值得关注。

此外，医疗行业尽管在5日资金主力净流入排名第10，但周四医疗行业是资金主力净流入排名第一的行业，并且在10日主力资金净流入排第23名。可见，医疗行业越来越受资金主力亲睐。

表四；最近5个交易日资金主力净流入排名前十的行业一览

注：资金单位为亿元。 

此外，前期大盘行情低迷时不少受主力资金亲睐的酿酒、农牧饲渔、食品饮料行业，现在都处于主力资金净流出的形势之下。

权重股要关注

证金持股、深成500、上证180、沪深300、券商、军工是最近5日主力净流入排名靠前的概念板块，结合大盘在5月31日大资金主力净流入突变为431亿元情况，可见最近5个交易日权重股资金主力净流入比较多。

值得注意的是，长江证券连续4次出现在主力净流入排名靠前概念板块的5日主力净流入最大股中。其次是东方财富和金证股份。可见，这3只股票颇受资金亲睐。

另外，券商板块的资金主力净流入排名在逐渐靠后。例如，在10日概念板块的资金主力净流入中券商板块排名第1，但在最近5个交易日的概念板块资金主力净流入排名中位居第7，而周四券商板块资金主力净流入排第145。因此，在投资者也有必要保持适度的谨慎。

近期涨幅较大的氟化工、锂电池、新材料、特斯拉、高送转、业绩预增预盈的概念板块在最近5个交易日是资金主力净流出排名靠前的。其中锂电池、高送转、预增预盈概念板块的资金主力净流出额相当巨大。

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