林州重机拟定增募资21亿发展供应链金融

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◎每经记者 胡敏超

林州重机（002535，收盘价9.40元）1月28日晚间发布了非公开发行股票的预案。公司拟发行不超过1.98亿股，每股不低于10.77元，募集资金不超过21.3亿元。公司股票1月29日复牌。

公司本次发行的特定对象不超过10名，名单还未最终确定。即使按发行数量的上限计算，发行完成后，郭现生及妻子韩录云仍为公司实控人，他们直接持有或控制的股份合计占公司股本总额的比例从44.99%下降到34.06%。

林州重机本次募资用途有两个：一，“供应链保理服务项目”拟通过公司控股子公司盈信保理具体实施，募集资金将通过公司以增资的方式注入盈信保理，盈信保理的其他股东黑石盈信进行同比例增资；二，“偿还银行贷款”项目由公司负责实施。

具体来看，供应链保理服务项目计划总投资30亿元，拟使用募资资金15.3亿元。林州重机测算，资金到位后，项目第1年预计实现净利润1.7亿元，第2年预计实现净利润2.7亿元，第3年预计实现净利润3.0亿元。

林州重机投资供应链保理服务项目有其特殊的背景。受煤炭行业持续低迷的影响，公司主要产品煤炭综采机械设备的需求不足，利润逐年下滑。为了摆脱目前公司煤炭机械业务下滑的局面，谋求业务升级转型已成为必然。目前国内供应链金融服务市场快速发展，相关法律法规不断完善，供应链金融服务在我国迎来良好的发展机遇。

公司表示，投资供应链保理服务项目，发展供应链金融，既可以优化公司业务结构，培育新的利润增长点；又可以利用供应链保理服务产业链，协同公司主业健康发展。

除此之外，林州重机募资中的6亿元将用于偿还银行贷款。公开资料显示，截至2015年9月30日，公司有息负债余额13.31亿元，资产负债率55.28%。公司称，使用部分募集资金偿还部分银行贷款后，有息负债及资产负债率将进一步降低，财务结构将得到改善。