完美环球拟120亿并购完美世界 2016年承诺净利7.55亿

每经编辑｜每经实习记者 霍雨佳    

◎每经实习记者 霍雨佳

精品剧明星公司完美环球（002624，收盘价21.03元）停牌已近半年，今日公司终于发布了收购报告书。根据报告书，公司拟以120亿元收购完美世界100%股权。公司股票暂不复牌。

同时募集50亿配套资金

公告显示，完美环球拟作价120亿元收购实际控制人池宇峰旗下著名游戏公司完美世界100%股权。同时，公司拟向池宇峰、员工持股计划、完美1号专项资管计划等定向增发，募集配套资金不超过50亿元，用于影视剧投资、游戏研发、运营与代理等项目。本次交易不会导致公司控制权的变化。

本次交易前，快乐永久（池宇峰一致行动人）直接持有完美环球25.06%的股份，为公司的第一大股东。池宇峰持有完美数字科技90%股权，为公司实际控制人。同时，完美数字科技持有完美世界75.02%股权。公司拟以19.53元/股的价格向完美数字科技、石河子骏扬共计发行6.14亿股，收购完美世界股权。另外，完美环球拟以23.56元/股的价格发行不超过2.12亿股，募集配套资金不超过50亿元。

对方作出三年业绩承诺

《每日经济新闻》记者注意到，2007年7月，完美世界以16美元/股的发行价在美国纳斯达克上市，主营业务为网络游戏的开发、发行和运营，属于网络游戏行业。目前，其已成为中国领先的网络游戏开发商、发行商和运营商。公司从客户端游戏领域出发，先后涉足了网页游戏、移动网络游戏和电视游戏，推出了《完美世界》、《武林外传》、《完美世界国际版》、《诛仙》等客户端网络游戏，《Touch》等网页游戏，《魔力宝贝》等移动网络游戏，以及《无冬OL》Xbox版等电视游戏产品，并代理了《DOTA2》等国际知名游戏产品。

财务数据显示，2014年，完美世界实现营业收入37.46亿元，扣非后归属净利润5181.04万元；2015年1~9月，完美世界实现营业收入28.26亿元，扣非后归属净利润1.1亿元。不过，完美数字科技、石河子骏扬承诺，完美世界2016~2018年度实现的经审计扣除后归属净利润分别不低于人民币7.55亿元、9.88亿元和11.98亿元。这较完美世界近年业绩有较大提升。

本次交易完成后，完美世界可实现与A股对接，进一步推动其网络游戏业务的发展，并有助于巩固公司在该行业内的龙头地位。借力于资本市场，完美世界也将拓宽其融资渠道，与上市公司形成更加有效的优势互补，从而增强公司的整体盈利能力，提升对股东的回报。完美环球则认为，网络游戏行业与影视行业之间存在较强的协同效应，可以帮助提升上市公司在文化行业中的地位。