三力士定增5亿布局无人潜水器

每经编辑 每经实习记者 杨敬尧    

三力士（002224，收盘价12.72元）今日发布公告称，拟向吴琼瑛、北京东方君盛非公开发行股份，募集资金用于年产150台智能化无人潜水器新建项目和补充流动资金。同时三力士发布公告表示，拟采取现金支付方式收购汉力士船用推进系统股份有限公司（以下简称汉力士）51%的股权。《每日经济新闻》记者注意到，汉力士曾经欲登陆创业板，如今被收购也代表着汉力士已经放弃了IPO之路。

三力士今日发布公告称，拟向实际控制人之一的吴琼瑛与北京东方君盛非公开发行股份，预计发行数量5000万股，募集资金5亿元，其中约4.64亿元将用于年产150台智能化无人潜水器新建项目，剩余3633万元补充流动资金。

三力士实际控制人之一的吴琼瑛将认购4亿元，北京东方君盛投资管理有限公司将认购1亿元，截至公告日，吴琼瑛与其父合计持有三力士36.59%的股份，吴琼瑛持股比例为1.44%，按照本次非公开发行的数量上限5000万股测算，本次非公开发行完成后，吴琼瑛持股比例将变为7.05%。

股票发行价格为定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，本次非公开发行A股的定价基准日为审议本次非公开发行的股东大会决议日。

公告显示，三力士本次转型重心为年产150台智能化无人潜水器项目，总投资为4.64亿元，其中固定资产投资为4.04亿元，铺底流动资金为6000万元。项目建设完成后，项目年产智能化大、中、小型各档潜水器150台套。建设周期为18个月。三力士预计，项目全面达产后预计将实现年销售收入5.5亿元，年利润总额约为1.2亿元，年净利润将达到9013.4万元，销售净利率为16.39%。

三力士于同日又发布一则收购浙江汉力士部分股权处于筹划阶段的提示性公告，拟采取现金支付方式收购汉力士51%的股权，具体的估值待审计评估完成后协商确定。

汉力士主要的经营范围是船用推进系统及相关设备的制造与加工，汉力士在2012年时曾谋求上市。公司2014年的净利润为-748.24万元，2015年1~9月的净利润则为-1268.23万元，截至2015年9月30日，汉力士的净资产为1.09亿元。

三力士表示，本次购买股权收购，有利于公司进行战略转型，公司将具备无人潜器等相关先进装备制造业的研发和生产能力，提升公司的综合竞争实力。本次收购汉力士51%股权后，汉力士成为三力士的控股子公司。