山东威达拟收购两公司加强主业

每经编辑｜每经实习记者 谢宏辰    

每经实习记者 谢宏辰

11月18日，山东威达（002026，收盘价10.86元）披露了公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案），同时表示，公司股票将暂不复牌交易。

公司此次披露的草案主要包括三部分内容：分别为发行股份收购苏州德迈科100%股权、发行股份收购精密铸造100%股权和发行股份募集配套资金。

其中，苏州德迈科100%股权的交易价格为3.65亿元，公司拟以9.55元/股的价格向黄建中、中谷投资、吕乃二、乐振武、吴永生和王炯6名交易对象发行3822万股股份。这6名交易对象拟分别出资2.2亿元、8030万元、1825万元、1825万元、1460万元和1460万元认购2293万股、841万股、191万股、191万股、153万股和153万股。另外，精密铸造100%股权的交易价格为1.21亿元，公司拟以9.55元/股的价格向威达集团发行1267万股股份。

《每日经济新闻》记者注意到，以上两项交易的交易对方分别作出业绩承诺。其中，黄建中、王炯、吴永生和中谷投资承诺：苏州德迈科2015~2018年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别不低于1705万元、2100万元、2675万元和3520万元，同时四年累计不低于1亿元；威达集团承诺：精密铸造2015~2018年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于490万元、790万元、1100万元和1440万元，同时，四年累计不低于3820万元。

此外，公司还拟以9.55元/股的价格向威达集团和国金山东威达1号定向资产管理计划2名认购对象发行不超过1466万股股份，募集配套资金总额不超过1.4亿元。其中，威达集团拟认购1.2亿元的股份，国金山东威达1号定向资产管理计划拟认购2000万元的股份。记者注意到，公司此次募集的配套资金在扣除发行费用后将用于苏州德迈科智慧工程技术研发中心项目（2000万元）以及补充其运营资金（5000万元），补充精密铸造的运营资金（5000万元）。

山东威达表示，收购苏州德迈科，可充分发挥双方在技术、设备、市场等方面的协同互补效应；收购精密铸造，可以发挥双方在产品研发、原材料采购、下游客户拓展等方面的协同效应，减少公司与关联方的关联交易。