华侨城定增砍掉22亿 民资参与部分缩水

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◎每经记者 白亚静

10月29日，央企华侨城（000069，SZ）发布公告称，将对今年3月公布的80亿元定增计划进行调整。公告披露称，募集资金总额由人民币80亿元下调至58亿元。华侨城表示，调整定增方案是基于公司实际状况和资本市场情况而作出的。

从资本市场来看，虽然华侨城股价经历持续震荡，已较高点时折价超过40%，但目前的股价基本与该定增发起之时持平。

而且，华侨城的每股认购价格实际并未改变，现价仍比定增价格高出约20%左右。披露信息显示，调整前，认购价格为6.88元/股；调整后，认购价格为6.81元/股。存在每股0.07元的差异原因在于，今年6月华侨城向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。

根据华侨城的股价前后对比以及认购价格不变等情况，暂时难以发现来自资本市场的影响。《每日经济新闻》记者发现，调整后的定增计划，对各个发行对象的发行比例并没有改变。华侨城控股股东华侨城集团、前海人寿保险股份有限公司（以下简称前海人寿）和深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称钜盛华）的发行比例仍分别是12.50%、50.00%和37.50%。

不过，定增总量受到调整。公告称，非公开发行股票数量将由11.63亿股下调至8.52亿股。这意味着，在此次混改中，民资参与部分“缩水”，调整方案对此次混改的主要参与方前海人寿与一致行动人钜盛华影响最大。

调整前，如果定增计划完成，华侨城集团的持股比例将下降为50.8%，前海人寿持股6.9%成为第二大股东，钜盛华持股5.2%位列第三位，即前海人寿与一致行动人钜盛华合计持股12.1%。调整后，前海人寿与一致行动人钜盛华认购数随之降至7.05亿股，持股比例变为8.46%。