凯迪生态定增近50亿元 加码生物质发电

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每经实习记者 胡敏超

凯迪生态（000939，收盘价10.96元）10月29日晚间发布非开发行A股预案，称公司拟发行不超过6亿股，募资不超过49.48亿元。公司股票10月30日（本周五）复牌。

预案显示，本次发行对象不超过十名，公司也无意引进关联股东。投资者均以现金的方式认购，单个认购对象及其关联方（包括一致行动人）认购数量合计不超过2亿股。具体的发行对象和发行价格还未最终确定。

按发行上限6亿股计算，本次发行后，控股股东阳光凯迪持股比例将由36.48%降至26.10%。因为单个认购对象认购数量不能超过2亿股，所以，本次发行后也不会导致控股股东和控制权的变更。

凯迪生态本次募集的49.48亿元将用 于三个项目：14家生物质发电厂建设项目、林业生态文明建设项目和偿还银行贷款。

从具体项目来看，14家生物质发电厂建设项目总投资规模为51.85亿元。截至2015年9月30日，公司已对上述项目投入22.94亿元，尚待投入资金为28.91亿元。本次募集资金的28.9亿元将投入上述项目。凯迪生态预计，该项目投产后，14家生物质电厂将为公司每年增加24.23亿元收入。

林业生态文明建设项目，总投资额为7亿元，拟使用本次募集资金6亿元；该项目建设期为5年（2016～2020年）。凯迪生态预计，该项目经营期内年平均可实现销售收入4.39 亿元。到项目经营期末，用材林达到龄级成熟，可采伐生产木材及销售园林苗木；能源林可采收生产燃料。

凯迪生态将用本次募资剩下的14.58亿元用于偿还银行贷款，占本次募集资金总额的比例为29.58%。公开资料显示，公司2013年末、2014年末及2015年9月末，资产负债率（合并报表口径）分别为73.95%、76.25%和74.46%。公司资产负债率长期以来处于较高水平。

关于本次定增的目的，凯迪生态表示，募集资金到位后，将有利于公司增强资金实力，改善资本结构，优化财务状况；有利于公司进一步做大做强主营业务，增强公司整体核心竞争力。