新南洋定增募资10亿加码主业

每经编辑 每经记者 杨建    

新南洋（600661，收盘价29.90元）于10月30日发布公告，公司拟非公开发行股票不超过4619万股，发行价格为21.65元/股，募集资金不超过10亿元，扣除发行费用后，其中的4.49亿元用于K12教育业务发展项目，2.5亿元用于职业教育业务发展项目，剩余资金用于补充流动资金，公司股票将于2015年10月30日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，此次认购对象中，上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心拟分别出资1亿元，各认购461.9万股；上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）分别出资2亿，各认购923.7万股；上海东顺投资有限公司出资1亿认购461.8万股；毛蔚瀛出资1亿，认购461.8万股。

截至预案公告日，上海交大通过上海交大产业投资管理（集团）有限公司持有公司股份6198万股，通过上海交大企业管理中心持有公司股份3292万股，合计持有公司股份比例为36.63%，为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，上海交大占公司总股本的比例将不低于34.11%，仍处于实际控制人地位。因此，此次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

公告显示，公司K12教育业务发展项目拟投资4.49亿元，其中，教学研究及数字化课程建设拟投资1.08亿元；IT系统研发及资讯互动平台建设拟投资4000万元；校区拓展合计投入3亿元。预计该项目内部收益率为29.61%，投资回收期为4.94年。此外，公司拟使用资金2.5亿元新设立职业教育产业平台，预计该项目投入运营后，项目内部收益率为15.16%，投资回收期为7.18年。

公司表示，未来计划在深耕上海市场的同时逐步将其业务向全国拓展，扩大市场份额，由此需要增加学习中心的数量。目前国内在线教育培训市场已经走过“进入期”，开始进入“成长期”，在线教育良好的发展前景日益显现，公司拟加大该领域的软、硬件投资，通过对外合作、购并的方式实现公司的快速发展。但是截至2015年9月末，公司银行借款余额为1.26亿元，公司存在着一定的偿还压力。随着公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大，因此公司拟使用募资3.01亿补充流动性。