申华控股定增募资5.18亿还债

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◎每经实习记者 胥帅

今日（10月13日），申华控股（600653，收盘价5.44元）发布定增预案，公司拟以2.59元/股向特定对象非公开发行2亿股份，募集资金5.18亿元将全部用于偿还银行贷款。

公告显示，本次发行对象华晨集团将以现金方式认购本次发行的股票。由于华晨集团为公司实际控制人，本次发行构成关联交易。根据本次发行方案，华晨集团直接持有公司股份的比例增加至11.66%，成为公司控股股东；华晨集团直接和间接合计持有公司股份的比例增加至21.80%，仍为公司实际控制人。

申华控股表示，定增完成后，华晨集团直接和间接合计持有股份的比例增加8.96个百分点，将有利于巩固和加强对公司的控制权。此外，本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

募资用途方面，本次非公开发行股票募集资金总额为5.18亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款，且不得用于房地产业务。

公开资料显示，申华控股是一家综合类的投资控股公司，其业务包括中华品牌、金杯品牌汽车销售。早在2003年，华晨集团入主申华控股之后，公司业务重心便放在了汽车消费、新能源产业、房地产等领域。

值得一提的是，近年来因为市场实际利率维持较高水平，申华控股采用债务融资的成本较高。而在2013年末，申华控股的资产负债率已经接近了70%。按照本次募资的5.18亿元估算，公司资产负债率将降至65.74%。申华控股表示，这将改善公司的资产负债结构和降低公司的财务风险。同时，通过股权融资可以进一步增强公司资本实力。申华控股还将对旗下汽车业务平台实施优化整合，发展汽车销售、汽车租赁、汽车物流、车联网等业务，并在未来几年重点将汽车消费业务做大做优。