洪城水业6亿收购公用事业股权

每经编辑｜谢宏辰    

◎每经实习记者 谢宏辰

洪城水业（600461，收盘价12.95元）今日公告，公司拟通过发行股份方式控股南昌燃气、二次供水公司及公用新能源，交易作价5.77亿元。同时，公司拟定增募集配套资金5.77亿元。

具体来看，洪城水业此次拟以9.97元/股的价格向市政控股发行3740万股购买其持有的南昌燃气51%股权、向公交公司发行666万股购买其持有的公用新能源100%的股权、向水业集团发行1379万股购买其持有的二次供水公司100%股权。本次交易构成关联交易。《每日经济新闻》记者注意到，截至评估基准日（4月30日），南昌燃气净资产账面值3.7亿元，预估值7.3亿元，增值97.69%。公用新能源净资产账面值5014.56万元，预估值6641.71万元，增值32.45%；二次供水公司归属净资产账面值3346.26万元，预估值1.4亿元，增值310.89%。

此外，2013~2014年及今年1~4月，南昌燃气扣非净利润分别为3906.12万元、2084.63万元、1270.13万元；公用新能源扣非净利润分别为166.08万元、423.3万元、116.84万元；二次供水公司扣非净利润分别为758.95万元、1043.71万元、538.79万元。

配套资金方面，洪城水业拟以10.67元/股的价格向投资集团、李龙萍、国泰君安资管发行5405万股，募资总额约为5.77亿元。其中，3.76亿元用于牛行水厂二期扩建工程；5539万元用于南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程；4810万元用于4845KWp光伏并网发电项目；3887万元用于南昌县污水处理厂二期工程；3292万元用于南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程；2528万元用于南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程。

洪城水业表示，公司此次募投项目均着眼于增强上市公司现有主营业务，进一步提升公司水务板块的市占率，同时引入光伏发电项目，利用空间资源发展新能源产业。交易完成后，上市公司的收入结构将得到调整，盈利能力也将得到增强。