溢多利5.25亿收购新合新70%股权

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◎每经记者 杨建

溢多利（300381，前收盘价40.89元）于7月29日发布公告，公司拟向刘喜荣、李军民、常德沅澧产业投资控股有限公司等6名交易对方，以发行股份的方式收购新合新70%股权，并向华创溢多利32号计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如等4名特定对象非公开发行股份募集配套资金。《每日经济新闻》记者了解到，溢多利拟支付交易对价5.25亿元购买新合新70%股权，全部以发行股份的方式支付，发行价格为29.97元/股，发行股份数为1752万股；此外公司拟募集配套资金5.2亿元，扣除相关费用后，其中4亿元用于甾体激素GMP建设项目，成大生物甾体激素药物及中间体技改项目使用2000万元，剩余8130万元用于补充营运资金，1870万元支付中介费用用于此次募集配套资金以发行价格33.49元/股测算，其中公司员工持股计划华创溢多利32号计划出资2亿元认购600万股，菁英时代久盈1号基金出资2.4亿元认购714万股，金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划出资3000万元认购89.5万股，蔡小如出资5000万元认购149.2万股。

截至评估基准日2015年4月30日，新合新股东全部权益价值为7.5亿元，新合新70%股权价值为5.25亿元，标的资产评估增值率为268.42%。交易对方承诺2015年至2017年新合新扣非净利润分别不低于6000万元、7800万元和10140万元；此外盈利承诺期满前，未经溢多利书面同意，交易对方不得向公司以外的任何第三方转让、质押其持有的目标公司剩余30%的股权。盈利达标后，则收购目标公司剩余30%股权。

据了解，交易前，金大地投资持有公司46.04%股权，实际控制人为陈少美。此次交易完成之后，在不考虑配套融资的情况下，金大地投资持有公司股份为39.32%；在考虑配套融资的情况下，金大地投资所持股份为34.82%，交易对方之刘喜荣所持股份比例为9.85%。交易完成后，金大地投资仍为公司控股股东，陈少美仍为公司的实际控制人。交易完成后，新合新将成为公司控股子公司。