京新药业进军医疗器械 6.93亿收购巨烽显示90%股权

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每经记者 左越

停牌已逾三个月的京新药业（002020，收盘价27.06元）今日披露了收购资产草案，公司拟以6.93亿元的交易价格收购深圳市巨烽显示科技有限公司（以下简称巨烽显示）90%的股权，并以此进军医疗器械领域。京新药业表示，公司将在收购草案披露后继续停牌，并承诺复牌时间不晚于8月7日。

值得注意的是，去年8月以7258万元入股巨烽显示的上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称复星平耀）在此次交易中，将收购所持的巨烽显示15%股份以1.16亿元转让。也就是说，在不到一年时间里，复星平耀因此大赚六成。

标的增值率为303.17%

草案显示，京新药业拟以发行股份及支付现金的方式购买巨烽显示90%股权，交易价格为6.93亿元。其中现金对价为2.77亿元，占此次交易对价支付的40%。另外上市公司拟以21.31元/股的价格，向张雄、倪正华等巨烽显示股东发行1951.20万股，占此次交易对价支付的60%。

此外，京新药业拟以21.31元/股的价格向公司控股股东、实际控制人吕钢非公开发行1362.51万股，募集配套资金2.9亿元，占此次购买资产交易总额的41.90%。其中2.77亿元用于现金支付对价，剩余部分用于相关中介机构费用、交易税费等并购费用的支付。

京新药业此次收购的标的资产巨烽显示，核心业务包括为医疗器械设备制造商提供定制化医用显示器，以及为医院提供标准化医用显示器。巨烽显示是国内最早进入医用显示器细分市场的公司之一，是GE、西门子、迈瑞医疗等医疗设备商在中国的战略供应商。

根据评估，截至2015年3月31日，巨烽显示股东全部权益的评估值为7.71亿元。根据经审计的巨烽显示财务报表，合并报表归属于母公司所有者权益1.91亿元，评估增值率为303.17%。

复星平耀一年赚近六成

值得注意的是，2013年~2015年前3月，巨烽显示实现营业总收入分别为2.5亿元、2.76亿元、5765.43万元，实现扣非净利润分别为2790.33万元、3436.23万元和709.05万元。

在此次草案中，交易各方还约定了业绩承诺：巨烽显示2015年~2017年扣非净利润应分别不低于4500万元、5850万元、7605万元。

《每日经济新闻》记者注意到，复星系旗下复星平耀在去年8月签署协议，出资3387万元认缴巨烽显示新增注册资本75.27万元，另外，张雄将增资后8%的股权以3871万元转让给复星平耀。当时，复星平耀共计以7258万元获得巨烽显示15%股权。

根据此次交易草案，京新药业拟向复星平耀支付1.16亿元现金收购其持有的巨烽显示全数股权。如此算来，在不到一年的时间里，复星平耀凭借此笔交易获利4292元，大赚59.13%。