恒天天鹅拟定增23亿投入军事通信产业

每经记者唐强

今日，恒天天鹅（000687，前收盘价11.57元）发布定增预案，公司拟以每股9.5元的价格向特定对象非公开发行2.42亿股，计划募集资金总额不超过23亿元。

预案显示，恒天天鹅此次定增对象包括：深圳市前海华讯方舟科技有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司作为资产管理人的华安资产-览盛1号资产管理计划、长城国融投资管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司作为资产管理人的融通资本科技装备基金资产管理计划及融通资本空天防务基金资产管理计划、融捷投资控股集团有限公司、北京大丰展锐投资中心（有限合伙）、中诚信投资有限公司、中航证券有限公司作为资产管理人的中航瑞广集合资产管理计划、北京光裕同源投资有限公司等特定投资者。

《每日经济新闻》记者注意到，上述发行对象中前，前海华讯方舟为恒天天鹅控股股东华讯方舟之子公司，拟以8.61亿元认购9061万股；融捷投资为公司董事长吕向阳控制的公司，拟以1.43亿元认购1500万股。

截至该预案出具日，华讯方舟持有恒天天鹅2.26亿万股，持股比例为29.80%，为其控股股东。待定增完成后，华讯方舟及其一致行动人将控制恒天天鹅股份合计为3.31亿股，占上市公司总股本的33.15%，华讯方舟仍为其控股股东，吴光胜先生仍为实际控制人。

需要指出的是，经过了7个月的停牌后，恒天天鹅才于今年4月份披露重组方案。据悉，恒天天鹅拟置入华讯方舟全部军事通信及配套业务，并将原有传统业务置出。重组交易完成后，恒天天鹅将保留发展前景较好的基碳纤维业务，并进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。

恒天天鹅指出，此次定增旨在把握市场有利时机，利用资本市场快速做大做强军事通信及配套业务，培育公司新的盈利增长点，实现自身的跨越式发展。

具体来看，定增募集资金扣除发行费用后，将全部用于“新型超宽带相控阵天线研发及产业化”、“全彩、通透型头载显示设备研发及产业化”、“电磁信息系列产品产业化建设”、“电磁信息研发平台”和补充流动资金等5大项目。