中天科技22.5亿收购大股东中天宽带等3项资产

每经编辑 何剑岭

每经记者杨建

中天科技（600522，前收盘价18.19元）于5月25日发布公告，公司拟向中天科技集团和南通中昱发行股份购买中天科技集团所持中天合金100%股权、中天宽带100%股权及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具100%股权；同时，公司拟非公开募集配套资金总额不超过6亿元，公司股票于2015年5月25日起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，以2015年3月31日为评估基准日，中天宽带等标的资产评估价值分别为9.54亿元、5.55亿元和7.4亿元。此次交易标的资产交易总对价为22.5亿元，账面价值合计为6.45亿元，评估价值合计为22.5亿元，评估增值合计为16亿元，增值率为248.57%。标的资产由中天科技以14.69元/股的发行价格发行股份方式向交易对方支付，其中向中天科技集团发行股份1.33亿股，向南通中昱发行股份2015万股。标的公司承诺2015年至2017年的合计预测净利润将分别不低于1.42亿元、1.56亿元和1.8亿元。

同时，公司拟以16.46元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后将用于中天宽带4G智能电调天线项目，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目等，其中1.16亿元用于中天宽带补充流动资金，8700万元用于江东金具补充流动资金，5000万元用于中天合金补充流动资金。

据公告显示，中天宽带4G项目达产后，将形成新增4G智能电调天线系列产品15万面的生产能力，正常年营业收入3亿元，年利润贡献6000万元；中天合金项目建成后，将在现有年产1.2万吨铜带基础上增加0.8万吨产能，年均新增销售收入3.4亿元，年均利润总额833万元；江东金具项目建成后，将形成年产100万支复合绝缘子、50万套避雷系列产品的生产能力，年均销售收入2亿元，年均税前利润为4492万元。

在此次交易前，公司控股股东中天科技集团持有公司1.73亿股股份，占公司股本总额的20.08%。公司发行股份购买资产后，中天科技集团持有上市公司3.06亿股股份，为上市公司控股股东，而此次交易未导致公司控制权变化。