海航投资拟募资120亿 收购金融和医疗企业

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◎每经记者 黄霞

停牌4个多月的海航投资（000616，前收盘价4.77元）今日发布发行股票预案，公司拟向包括公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称海航资本）在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过120亿元。同时，海航投资将于2015年4月17日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，当前的A股牛市中，海航系旗下公司频频启动再融资计划，资产整合有加速迹象，继天津海运、海南航空之后，海航投资此次定增募资将主要用于收购渤海信托、华安保险、新生医疗股权，向以房地产、金融和产业投资为主要业务进行战略转型。

发行预案显示，此次发行A股股票不超过30.38亿股，预计募集资金总额不超过120亿元，公司控股股东海航资本以现金及持有的华安保险12.5%股权认购，认购金额不少于42亿元。

公告显示，此次拟发行价不低于3.95元/股，除海航资本以外的其他发行对象以现金方式认购。募集资金拟用于通过增资取得渤海信托32.43%股权、收购华安保险19.643%股权、收购新生医疗100%股权及补充流动资金，拟用募集资金投资额分别为35.33亿元、23.00亿元、29.25亿元和32.43亿元。

资料显示，海航资本是海航集团旗下金融服务业的主要管理平台。作为长期发展规划，为加快海航集团产融结合的步伐，海航集团拟将公司打造成金融投资平台。此次非公开发行募集资金拟对渤海信托增资和收购华安保险19.643%的股权，符合海航投资的长期发展战略，同时也满足公司业务转型的需要。

此外，新生医疗拥有的主要资产为位于北京市朝阳区东四环南路53号院的海渔广场1号楼、5号楼、6号楼和7号楼房产，公司收购新生医疗的目的是未来以此为平台从事医疗行业的投资业务，近期可通过为医疗机构提供出租物业服务以获得长期、稳定的租金回报，并通过引进医疗机构入驻以提升所出租海渔广场物业的价值。海航投资的远景是将医疗和养老产业结合来打造大健康产业平台。通过对金融和大健康产业项目的投资，公司将完成从单一房地产开发企业向以房地产、金融和产业投资为主要业务的上市公司战略转型。

按照此次发行股票数量的上限计算，海航资本认购股份不低于10.63亿股（认购金额不低于42亿元），发行后海航资本的持股比例将由19.98%上升至超过30%，仍为公司的控股股东，但将触发要约收购义务。

值得一提的是，继天津海运、海南航空相继发布120亿元和240亿元的大手笔再融资方案后，海航投资此次120亿元定增推出，让近期整个海航系包括再融资在内的资本运作频率急速提升，而海航系融资金额已累计达480亿元。更让人期待的是，海航系还有渤海租赁、西安民生、易食股份等多家上市公司正停牌筹划非公开发行等重大事项。