东方通拟定增募资8.25亿拓展信息安全

每经编辑 左越    

每经记者 左越

东方通（300379，前收盘价81.82元）今日推出了非公开发行预案，拟募资不超过8.25亿元。其中，公司拟以5.81亿元收购北京微智信业科技有限公司（以下简称微智信业）100%股权。

预案显示，东方通拟以72.68元/股的价格发行不超过1135.70万股，募集不超过8.25亿元资金。其中，公司实际控制人之一的朱曼、长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、黄永军拟分别认购41.28万股、343.97万股、178.87万股、110.07万股和461.51万股。

东方通拟将其中的5.81亿元用于收购微智信业100%股权。《每日经济新闻》记者注意到，微智信业成立于2003年，是国内领先的信息安全产品及解决方案供应商。公司产品布局互联网大数据内容安全监控、垃圾短/彩信过滤、手机APP恶意代码检测等目前主流信息安全领域。

根据评估，微智信业100%股权预估值5.81亿元，增值率为1115.97%。截至2014年12月31日，其资产总额为6589.13万元。2013年、2014年营业收入分别为1953.09万元、5162.93万元，实现净利润-250.80万元、1255.83万元。

交易各方还约定了业绩承诺：微智信业2015~2017年扣非净利润将分别不低于4150万元、5400万元和7000万元。

同时，东方通还拟将2.44亿元用于补充流动性。资金具体将投向经济运行综合信息服务平台研发和运维、基础软件和大数据、云计算、移动互联领域的资源整合等。

《每日经济新闻》记者注意到，实际上，东方通在对外收购移动互联网领域步履不停。公司近年来已经收购了包括惠捷朗在内的多家公司，由此进一步拓展大数据和云计算领域。

东方通拟将其中的5.81亿元用于收购微智信业100%股权。《每日经济新闻》记者注意到，微智信业成立于2003年，是国内领先的信息安全产品及解决方案供应商。公司产品布局互联网大数据内容安全监控、垃圾短/彩信过滤、手机APP恶意代码检测等目前主流信息安全领域。

根据评估，微智信业100%股权预估值5.81亿元，增值率为1115.97%。截至2014年12月31日，其资产总额为6589.13万元。2013年、2014年营业收入分别为1953.09万元、5162.93万元，实现净利润-250.80万元、1255.83万元。

交易各方还约定了业绩承诺：微智信业2015~2017年扣非净利润将分别不低于4150万元、5400万元和7000万元。

同时，东方通还拟将2.44亿元用于补充流动性。资金具体将投向经济运行综合信息服务平台研发和运维、基础软件和大数据、云计算、移动互联领域的资源整合等。

《每日经济新闻》记者注意到，实际上，东方通在对外收购移动互联网领域步履不停。公司近年来已经收购了包括惠捷朗在内的多家公司，由此进一步拓展大数据和云计算领域。