鼎立股份并购洛阳鹏起 标的资产遭突击入股

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◎每经记者 曾剑

今年2月，鼎立股份（600614，收盘价23.69元）宣布向自然人元江出售合计持有的宁波药材64.78%股权。通过这笔交易，公司将剥离医药业务。对于此次交易，上市公司表示目的在于将资源集中配置到有色金属综合回收利用、稀土等附加值较高的业务上，实现公司业务的转型与结构优化。

3月28日，在股价大幅异动后，公司突然宣布正在筹划重大事项并停牌。今日，该重大事项浮出水面。原来，公司拟收购洛阳鹏起实业有限公司（以下简称洛阳鹏起）100%股权。通过这笔交易，公司业务有望涉足军工领域。

标的产品多用于军事领域

资料显示，洛阳鹏起主要从事钛合金精密铸造、精密机械加工业务。公司当前主要产品应用于船舶、火箭、导弹、军用飞机等多个军事领域。公司法定代表人张朋起，注册资本2亿元。其营业执照记载的经营范围包括：钛及钛合金、稀有金属材料、金属复合材料、铸件产品、金属制品的技术研发、设计、生产等。

据鼎立股份公告，公司此次收购洛阳鹏起的交易对价总额初步确定为13.52亿元，公司拟以支付现金加增发股票的方式支付。其中，现金支付部分全部来自募集的配套资金；同时，配套资金中将有1.5亿元用于向洛阳鹏起增资。

目前，鼎立股份已与张朋起、北京申子和、洛阳双子商贸、深圳前海朋杰投资这四名交易对手签署了《关于收购洛阳鹏起实业有限公司100%股权的收购意向书》。上述交易对方为洛阳鹏起具有一致行动关系的股东，合计持有洛阳鹏起66.33%的股权，对洛阳鹏起拥有控制权。其将尽力推动洛阳鹏起其他股东按照意向书约定的条款由上市公司实施收购。

上述四名交易对方将参与利润承诺，且承诺争取尽可能多的出售方参与利润承诺。承诺的业绩为：2015~2017年，洛阳鹏起扣非净利润分别不低于8000万元、1.5亿元和2.2亿元。

近期股权变更频繁

值得一提的是，《每日经济新闻》记者注意到，洛阳鹏起的股权结构自去年底以来连续发生变化。即便是在鼎立股份于3月28日宣布停牌筹划重大事项后，仍然有新的股东进驻洛阳鹏起。

工商资料显示，在2014年12月31日前，张朋起持有洛阳鹏起100%股权；此后，北京申子和、洛阳双子商贸、张小平、张力丹、陈斌、东营玉昊隆光电、王兵等陆续入股。公司注册资本也由1500万元变更为1649.35万元。

3月25日，洛阳鹏起注册资本由1649.35万元变更为1863.64万元，并新增深圳前海朋杰投资、邓建敏、融川投资、三捷投资等多位股东。3月31日，公司注册资本由1863.64万元大幅增至2亿元。与此同时，自然人刘奇又在当日成为公司股东。