科冕木业拟35亿元收购4家公司

每经编辑 每经记者 左越    

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科冕木业（002354,前收盘价57.50元）今日发布公告称，公司拟以53.13元/股的价格向交易各方共计发行5191.06万股，并且支付7.91亿元现金，收购北京妙趣横生网络科技有限公司（以下简称妙趣横生）95%的股权、雷尚（北京）科技有限公司（以下简称雷尚科技）100%的股权、Avazu Inc.和上海麦橙网络科技有限公司（以下简称上海麦橙）100%的股权，交易作价共计为35.49亿元。

同时，科冕木业拟以47.82元/股的底价拟向不超过10名的特定投资者发行不超过约 1922.49万股，募集不超过9.19亿元。募得的配套资金将用于支付此次交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金。

妙趣横生定位于精品移动网游的研发，雷尚科技主营军事类SLG移动网游的研发和运营，而Avazu Inc.开展互联网广告投放覆盖全球130多个国家和地区。

《每日经济新闻》记者注意到，这几家公司的净利润都增长较快。2012年~2014年前10月，妙趣横生的净利润分别为325.02万元、882.32万元、3280.46万元。雷尚科技的净利润分别为17.85万元、50.24万元、4018.04万元。Avazu Inc.的净利润分别为451.42万元、5668.85万元、6753.61万元。上海麦橙2013年、2014年前10月的净利润分别为5.83万元、54.86万元。

根据评估，截至2014年10月31日，妙趣横生、雷尚科技、Avazu Inc、上海麦橙增值率分别为809.45%、2703.70%、2626.27%、1429.22%。

交易各方还约定了业绩承诺：妙趣横生 2014年~2016年扣非净利润分别不低于4150万元、5475万元和6768.75万元。雷尚科技2015年~2017年扣非净利润分别为6300万元、7875万元及9844万元，三年累计不少于2.4亿元。Avazu Inc.和上海麦橙2015年~2017年扣非净利润合计分别不低于1.3亿元、1.77亿元和2.34亿元。