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华力特IPO两度折戟 6.6亿改嫁猛狮科技

2015-03-04 00:46:38

每经编辑 每经记者 杨建    

◎每经记者 杨建

猛狮科技(002684,前收盘价30.76元)今日公告,公司拟以6.6亿元收购华力特100%股权,公司股票自3月4日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者了解到,华力特曾分别在2011年和2012年两度冲击IPO未果。之后在2013年12月,英唐智控(300131,前收盘价26.35元)也试图收购华力特,最终因故撤回申请,终止重组。不知猛狮科技此次收购能否顺利过关。

6.6亿购华力特100%股权

公告显示,猛狮科技拟通过发行股份的方式购买屠方魁等合计16名交易对方持有的华力特98.12%股权,发行价格为27.86元/股,发行股票2324万股;以现金对价1239万元收购天正集团持有的华力特1.88%股份;同时拟向宜华集团发行股份募集配套资金不超过2.16亿元。此次募集配套资金发行股份的价格为29.04元/股,共计发行743万股,募集资金用于此次交易中的现金对价支付、中介机构费用支付及补充华力特运营资金。

华力特100%股权的预估值约为6.6亿元,较2014年12月31日未经审计的净资产2.35亿元增值4.25亿元,评估增值率约为180.49%。

双方协商确定交易价格暂定为6.6亿元;华力特2013年度和2014年度分别实现营业收入4.41亿元和4.36亿元,净利润分别为5360.64万元和4833.34万元。华力特承诺2015年度、2016年度和2017年度实现扣非净利润分别不低于6000万元、7800万元和10140万。

此次交易完成后,陈再喜、陈银卿和陈乐伍合计直接和间接持有猛狮科技39.99%的股权,仍是公司的实际控制人。

据悉,华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商。其提供的变配电解决方案主要应用于交通基础设施、大型厂矿企事业单位、海外电力等领域,已与深圳地铁、中铝集团、加纳国家电力系统等重点客户形成长期稳定的合作关系;其中华力特海外收入主要为变配电解决方案业务,2013年公司外销收入为4787万元,2014年为9918万元,同比108.18%,主要是海外市场订单增长所致。

两度谋求上市均失败

《每日经济新闻》记者注意到,华力特曾两次冲击IPO均铩羽而归。在2011年4月,华力特首次递交上市申请,拟发行2600万股于深交所上市,但被证监会否决。发审委称,对华力特以加纳为主的国外业务是否能产生持续盈利能力存在不确定性;之后华力特于2012年6月二次征战中小板,但受市场环境影响,公司2012年业绩下滑,2013年5月在最严厉的财务核查大背景下撤回申报材料。

2013年12月,以小家电智能控制器起家的英唐智控宣布一起跨界并购,拟以发行股份的方式购买屠方魁等18名交易对方合计持有的华力特100%的股权。经初步估算,华力特100%股权的预估值约为6.5亿元。之后方案几经修改,在2014年5月华力特全部股权评估值为6.74亿元,经交易双方协商,华力特100%股权作价6.08亿元。

但是英唐智控在2014年9月12日发布公告,宣布终止重组并向证监会申请撤回重组的相关申请文件,失败原因主要是华力特资金往来等重大事项尚需进一步核实,但在证监会二次反馈意见回复到期日前,公司未能向证监会提交反馈意见,导致重组失败。

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