*ST合泰拟35.2亿收购3家公司

每经记者 左越

*ST合泰（002217，前收盘价10.21元）今日发布公告称，公司拟收购3家公司100%股权，其预估值合计为35.2亿元。

公告显示，*ST合泰拟以9.64元/股的价格向比亚迪股份、黄晓嵘等发行2.75亿股，并支付现金8.67亿元购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称比亚迪电子）、深圳业际光电股份有限公司（以下简称光电股份）以及东莞市平波电子有限公司（以下简称平波电子）3家公司的100%股权，其预估值合计为35.2亿元。

其中，比亚迪电子、光电股份和平波电子的100%股权最终交易作价分别为不超过23亿元、9.60亿元和2.60亿元。

同时，上市公司拟以8.67元/股向不超过十名的特定对象非公开发行不超过1.02亿股，募集不超过8.84亿元资金。主要用于支付此次交易中的现金对价以及补充上市公司流动资金。

根据评估，截至2014年12月31日，比亚迪电子、光电股份、平波电子的增值率分别为242.58%、415.07%、67.14%。

资料显示，比亚迪电子即将形成液晶显示模组、摄像头模组及FPC三大完整业务体系。光电股份的主要产品为应用于智能手机与平板电脑的中小尺寸电容式触摸屏和触控显示一体化模组。平波电子的主要产品则电容触摸屏的通用工艺流程可以分为前段制程和后段制程。

交易各方还约定了业绩承诺：业际光电2015年~2017年扣非净利润分别不低于6700万元、9000万元和1.16亿元，平波电子2015年~2017年扣非净利润分别不低于2500万元、3000万元及3500万元。

值得注意的是，*ST合泰还与比亚迪（002594，收盘价37.88元）签订了战略合作协议。