地产商“攀亲”南车 绵世股份拟1.2亿购青岛康平60%股权

每经编辑 每经记者 余强    

每经记者 余强

今日（1月29日），绵世股份（000609，前收盘价13.87元）发布重组方案，披露拟以1.2亿元收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司（以下简称青岛康平）60%股权进入轨道交通车辆配套产品制造行业。

公告显示，绵世股份拟以11.56元/股的价格，向孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝、杨波7名自然人合计支付公司之股份519万股和以现金6000万元的方式收购青岛康平60%股权。此外，南车投资和吾尔堂分别以支付现金方式收购青岛康平剩余40%之股权。值得注意的是，绵世股份拟以11.96元/股向郑宽等10名自然人非公开发行150.50万股股份，募集配套资金不超过1800万元。

资料显示，在评估基准日2014年8月31日，青岛康平的账面净资产（经审计）为1.45亿元，采用资产基础法评估后，青岛康平股东全部权益价值为2.12亿元，增值率为45.91%。由于此次收购的标的资产中，部分资产尚未取得房屋产权证，尚未取得产权权属的资产评估价值为507.55万元，本次交易作价时，上述未取得产权权属的资产价值已从标的资产评估价值中扣除。最终，经本次收购双方协商，青岛康平100%股权收购价为2亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，青岛康平是一家专注于生产动车组列车及城市轨道交通车辆相关的配套产品公司，主要产品为铁路客车、高速动车组和城轨车辆的卫生间、包间模块、前段车头、驾驶台、乘客座椅及内装用各种设备配件用的玻璃钢制品等。青岛康平以中国南车下属企业为主要客户，2012年、2013年和2014年1～8月，青岛康平向中国南车及其下属控股或参股司的销售金额分别占当期营收的83.22%、92.73%及91.35%。

财务数据显示，2012年、2013年和2014年1～8月，青岛康平分别实现营收2.02亿元、2.1亿元和2.66亿元，实现净利3589.28万元、1554.99万元和3761.73万元。

绵世股份表示，此次重组完成后，公司将承继青岛康平原有业务运营模式与销售市场份额，因此，与公司近年介入的其他行业相比，本次重组进入行业的产业与经营管理团队成熟度高、盈利能力更强。本次重组进入公司的业务完全能够与现有房地产业务形成良性互补关系。