1.1亿间接收购安泰诺50%股权 金信诺切入PCB行业

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每经记者 杨建

金信诺（300252，前收盘价43.4元）于1月28日发布公告，公司拟非公开发行不超过1612万股，发行价格为37.22元/股，募集资金不超过6亿元，其中1.1亿元用于收购PC SPECIALTIES－CHINA, L.L.C（以下简称PSCLLC）100%股权，2.4亿元用于金信诺工业园项目，2亿元用于还银行贷款，剩余4940万元用于补充流动性。同时公司预计2014年度净利润同比增长240%至270%，并拟向全体股东每10股转增15股及派现1元。公司股票将于1月28日复牌。

《每日经济新闻》记者了解到，公司控股股东和实控人黄昌华现金出资1亿认购268.7万股；创东方长泰现金出资2亿认购537.3万股；中植产投现金出资3亿认购806万股。截至预案公告日，黄昌华直接持有公司总股本的37.12%，发行完成后，黄昌华持有公司35.29%的股份，仍是公司的实际控制人。

公告显示，公司此次发行募投项目之一为收购PSCLLC100%股权，全部权益价值为1.28亿元，截至2014年9月30日，标的公司净资产为5434万元，投资收益为2068万元，净利润为2073万元；标的公司主要资产为持有安泰诺50%股权，安泰诺为中外合资企业，合资期限为2016年2月22日到期。公司称，安泰诺是具有丰富生产、研发经验的印制电路板（PCB）制造商，拥有38项专利，客户包括华为等，在国内外PCB市场拥有一定的竞争优势和知名度。

记者注意到，安泰诺主要从事高精密单、双面、多层电路板的生产制造，专注于商业通信和无线技术领域。中外方股东各持股50%，标的公司作为外方股东持有安泰诺50%股权，常州武进凤市电子元件为安泰诺的中方股东持有安泰诺另外50%股权。安泰诺股东全部权益估值为2.4亿元，增值率为158.93%。安泰诺2013年、2014年1月～9月营收分别为2.26亿元和1.59亿元，归属母公司股东净利润分别为4275万元和1995万元。安泰诺承诺，如果在2015～2017财政年度累计净利润低于6000万元，将按照协议进行补偿。