普利特拟溢价4倍海外并购股权

每经记者 唐强

经过近3个月的停牌后，普利特（002324，前收盘价19.90元）今日发布公告披露，1月2日其全资子公司翼鹏投资及公司实际控制人等已与交易对方威尔曼控股和自然人Robert Fotsch签署了《股权购买协议》。根据协议约定，普利特全资子公司翼鹏投资拟以支付现金的方式购买WPR公司及其下属的威尔曼塑料和DC Foam的全部股权。

不过，普利特股票仍将自1月7日起继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。据《评估报告》显示，截至评估基准日2014年9月27日，标的公司全部股东权益按照收益法评估的评估价值为7349.77万美元，较经审计净资产增值5863.19万美元，增值率394.41%。

按照协议商定，双方此次交易支付的对价为7045.10万美元，折合人民币约4.33亿元，为标的资产评估价值的95.85%。普利特表示，不低于30%的交易价格由公司的自有资金支付，剩余部分由向银行申请贷款予以解决。

资料显示，WPR公司注册地位于美国特拉华州，是一家领先的环保与可持续再生石油基材产品制造商，主要从事再生资源的加工处理，具体包括再生工程塑料树脂（ER业务）、再生PET以及羊毛脂三大业务。标的公司是北美尼龙工程塑料树脂生产商，也是全球领先的利用回收地毯作为原材料的尼龙生产商。

其再生工程塑料树脂产品主要应用于汽车发动机周边相关产品，包括发动机罩盖、发动机冷却风扇及框架、前端模块、发动机进气歧管、空滤、油滤等。目前，已有约150种材料获得美国通用、福特、克莱斯勒三大汽车公司等认证，是博世（Bosch）、MPC 以及德纳（Dana）等汽车零部件企业巨头的供应商。

截至2014年9月27日，标的公司总资产为7364.14万美元，净资产为1486.58万美元。2012年度~2014年1~9月度，分别实现营业收入1.62亿美元、1.64亿美元和1.24亿美元，净利润分别为560.64万美元、765.26万美元和612.66万美元。

普利特认为，上市公司与目标公司的主要业务领域均属车用改性塑料，在生产技术、产品结构、主要客户等方面存在各自的独特优势，此次交易有利于提升公司盈利能力。同时，通过此次收购普利特将布局美国车用改用塑料市场，进一步实现国际化布局。