中信证券拟增发15亿股H股

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每经记者 曾剑

中信证券（600030，收盘价32.12元）今日（12月28日）晚宣布，公司董事会12月26日一致通过并做出《关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的预案》决议，并将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会审议。

据悉，中信证券拟新增发行不超过15亿股（含15亿股）H股，相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%，相当于不超过发行前H股总股本的 127.30%及发行后H股总股本的56.01%。发行对象不超过10名，拟为独立于公司、 并非公司的关联人士。

新增发行价格拟不低于定价日前5个交易日，中信证券H股在中国香港联交所收市价平均值的80%。募集资金将全部用于补充公司资本金，包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设，及补充流动资金。