天士力定增募资16亿 关联方全额认购

每经实习记者 杨建

天士力（600535，收盘价40.01元）于今日发布公告增发预案，公司拟非公开发行股票4763万股，发行价格为33.59元/股，募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。同时，公司拟投资4亿元在辽宁阜新建设大提取项目，主要产品为养血清脑产品提取物，预计达产后年产值为8亿元。

资产负债率降至52%

增发预案显示，认购对象中，天津和悦认购2083万股，天津康顺认购893万股，天津鸿勋认购401万股，天津通明认购404万股，天津顺祺认购518万股，天津善臻认购461万股。所有认购对象36个月内不得转让。

截至公告日，天士力集团持有公司股票4.88亿股，占总股本的47.27%，为公司的控股股东。完成后，天士力集团及其关联方合计持股5.35亿股，占比49.59%。天士力集团仍为公司控股股东，实际控制人仍为闫希军。

《每日经济新闻》记者了解到，拟参与认购的天津和悦、天津鸿勋、天津通明、天津顺祺、天津善臻的执行事务合伙人均为公司控股股东天士力集团，为公司实际控制人闫希军控制的企业；天津康顺的执行事务合伙人为天津帝智，其为公司实际控制人闫希军出资设立的个人独资企业。因此，此次增发构成关联交易。

公告显示，截至2014年9月30日，天士力的资产总额为120亿元，负债总额为71.9亿元，资产负债率为59.75%。与同行比较，公司的资产负债率较高，短期偿债压力较大，存在较高的财务风险。增发资金到位后，公司资产负债率将降低至52.74%。

投资4亿建设大提取项目

天士力今日同时公告，公司拟在辽宁阜新建设大提取项目。新公司主要经营中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材提取物的生产和销售；中草药采购；流浸膏剂、原料药生产。

公告显示，项目主要为养血清脑产品的提取物，建设规模总占地80亩，总产能12000吨，建设期2年。资金来源由公司100%出资，项目总投资4亿元。

天士力表示，公司利用辽宁地区的区域优势，可以降低产品的提取成本，创造更大的价值。《每日经济新闻》记者了解到，该项目达产后年药材处理量为1.2万吨，产值近8亿元，进一步扩大了养血清脑提取物的产能，继续扩大上市公司产品的市场占有率。