永利带业拟4.8亿并购英东模塑

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每经实习记者 黄霞

于8月8日开市起停牌的永利带业（300230，前收盘价9.63元）今日公告披露了资产重组预案，公司拟向黄晓东等10名自然人发行股份及支付现金购买其持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称英东模塑）100%的股权，并募集配套资金。同时，公司股票于11月12日开市起复牌。

根据议案，英东模塑100%股权作价4.82亿元，永利帯业拟向黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军发行股份及支付现金购买其持有的英东模塑100%的股权，同时通过非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。其中，拟向黄晓东等10名自然人发行4268.87万股股票，发行价格为8.48元/股；拟向公司控股股东史佩浩发行股份募集配套资金8000万元，向鼎亮嘉佑发行股份募集配套资金4000万元，募集资金总额1.2亿元，不超过交易总金额的25%。

资料显示，英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供塑料零部件、精密模具、高端检具等产品，目标客户定位于世界500强的汽车高端品牌厂商和国际知名家电厂商，主要产品包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具等。截至2014年7月31日，英东模塑总资产为5.58亿元，净资产为1.39亿元，1～7月实现营业收入3.71亿元，净利润为4354.81万元。

值得注意的是，交易对方黄晓东等10人承诺，英东模塑2014年度至2017年度实现归属于母公司所有者的扣非净利润分别不低于3500万元、4000万元、5000万元和6250万元。永利帯业表示交易完成后，英东模塑将成为本公司的全资子公司，永利帯业将业务及客户拓展至汽车及家电塑料件相关行业；此外，公司的资产规模将进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。