3.9亿入主华炜科技 蓝盾股份快速切入军工领域

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每经记者 曾剑

蓝盾股份 （300297，前收盘价17.24元）11月3日发布公告，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买华炜科技100%股权，交易价格确定为3.9亿元。

通过此次交易，上市公司将涉足电磁安防业务。《每日经济新闻》记者注意到，包括蓝盾股份董事黄泽华在内的26名员工将设立员工持股计划，该计划拟以不超过2000万元参与上市公司定向增发。

蓝盾股份表示，上市公司一直专注于企业级信息安全市场，对军工及航空航天、轨道交通等较为封闭的行业领域无法做到快速渗透和有效覆盖。此次交易可以使公司有效涉足上述领域，构建新的盈利增长点。

涉足电磁安防产业

公告显示，华炜科技成立于1998年，现注册资本为4500万元。截至目前，华炜科技合计有17名股东，自然人张远鹏持有公司24.48%的股权，为第一大股东。

华炜科技是国内领先的电磁安防整体解决方案提供商，主要专注于为军工及航空航天、轨道交通、通信等专业特种业务领域的特殊应用而开发的定制产品；而针对民用领域的通用电磁安防产品在华炜科技的业务板块中占比较低。

据悉，在军工领域，华炜科技产品能够覆盖陆海空三大军兵种，目标客户为军工装备承制总承包方。公司是部分军工装备承制总承包方客户在武器雷达产品列装配套上的核心配套供应商之一，也是目前我国军用机动及阵地雷达电磁安防的主要供应商之一。在轨道交通领域，华炜科技已累计为国内十八个铁路局中的十七个提供过电磁安防的综合防护业务。

截至2014年7月31日，华炜科技股东全部权益的评估值为3.93亿元，较该公司经审计归属于母公司股东权益价值1.69亿的增值率为132.86%。此次交易，蓝盾股份拟以股份支付交易对价的80%，以17.96元/股的发行价格计算，公司将向交易对手发行股份合计约1737.19万股；同时，公司拟以现金支付交易对价的20%，支付金额约为7800万元。

根据《盈利预测补偿协议》，利润补偿方承诺：华炜科技在2014年~2017年实现的净利润总额不低于1.62亿元，且2014年~2017年的净利润分别不低于2800万元、3600万元、4500万元和5300万元。资料显示，2012年、2013年、2014年1~7月，华炜科技的营业收入分别为1.42亿元、1.57亿元、9057.02万元，归属于母公司股东的净利润分别为1583.54万 元 、1703.17万 元 和1048.19万元。

员工持股计划2000万参与增发

截至7月31日，蓝盾股份货币资金余额为1.94亿元，短期借款与长期借款合计余额为2.05亿元。鉴于上述情况，为了缓解上市公司资金压力，同时支持华炜科技业务发展，蓝盾股份拟通过非公开发行股份募集配套资金。

蓝盾股份拟向控股股东和实际控制人柯宗庆、柯宗贵以及员工持股计划非公开发行股票募集不超过1.3亿元。募资中7800万元用于支付交易现金对价，2200万用于支付中介费用，3000万元用于补充华炜科技流动资金。

以17.96元/股的发行价格计算，蓝盾股份需向三名特定对象合计发行约723.83万股。其中，公司拟向柯宗庆、柯宗贵分别发行约306.24万股，股份价值约5500万元；向员工持股计划发行约111.36万股，股份价值约2000万元。

根据蓝盾股份11月3日披露的第一期员工持股计划（草案)显示，计划的存续期为48个月，持股锁定期为36个月。该计划的参加对象包含公司董事、监事、高级管理人员和其他员工合计26人；参加对象认购该计划的总份额不超过2000万份，总金额不超过2000万元。其中，参与的蓝盾股份董事、监事和高级管理人员共8人，认购总份额为628.6万份，占计划总份额的比例为31.43%。