常发股份拟7.37亿并购理工雷科

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每经记者 曾剑

常发股份（002413，前收盘价8.39元）今日发布的资产购买预案显示，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买理工雷科100%股权。通过此次交易，上市公司的主营业务将拓展至雷达系统、卫星导航、数据采集/存储/处理等产品的研发和生产等领域。

据公司预案显示，理工雷科成立于2009年，注册资本为2000万元。目前，理工雷科主要业务包括嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务、北斗卫星导航接收机业务以及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务四大类。其中，嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务为公司支柱业务，产品主要为国防工业领域的科研院所及其他工业单位产品配套。

以2014年6月30日为评估基准日，理工雷科的预估值为7.37亿元，较该公司截至6月30日经初步审计净资产6166.46万元的增值率为1094.83%。以此为据，此次股权交易作价预计为7.37亿元。其中，常发股份将以发行股份方式支付交易对价的80%，金额为5.89亿元；以8.11元/股的发行价计算，公司将向交易方发行约7267.97万股。同时，公司将以现金方式支付交易对价的20%，金额为1.47亿元。

刘峰等39名业绩承诺人表示，如此次重组在2014年内实施完毕，则理工雷科在2014年~2016年的扣非净利润预测数分别达到3832.33万、6193.16万和7795.55万元；如在2015年内实施完毕，除2015年、2016年的业绩预测数据保持不变外，理工雷科2017年的扣非净利润预测数为9634.42万元。2013年度，理工雷科营业收入为1.23亿，净利润为2576.65万元。

此外，常发股份拟向弘达伟业、雷科投资、科雷投资、雷科众投非公开发行股份募集配套资金。其中，除弘达伟业外，其余三家公司均系为保持理工雷科的员工稳定性及公司的长远发展，所成立的员工持股平台。常发股份此次募资总额预计不超过1.96亿元。发行价同为8.11元/股，新发行股份数量约为2422万股。资金拟用于支付前述收购的现金对价、交易的中介机构费用及用于理工雷科的持续发展。