国星光电定增募资4.1亿 广晟公司通过认购间接控股

杨建 每经记者 宋戈

国星光电（002449，前收盘价10.68元）今日公告，公司拟非公开发行股票不超过4500万股，发行价格为9.13元/股，募集资金不超过4.1亿元，其中广东省广晟资产经营有限公司（以下简称广晟公司）认购3500万股，广发恒定15号认购不超过1000万股。

公告显示，广晟公司的全资子公司电子集团拟协议收购西格玛股东持有的西格玛100%股权，从而通过西格玛持有发行人14.03%的股份，成为发行人间接第一大股东。同时，广晟公司表示，在公司内有同业竞争的资产将在合适时机注入到上市公司。

《每日经济新闻》记者注意到，本次发行拟募集资金4.1亿元，其中2.08亿用于小间距LED及户外表贴LED显示屏器件扩产项目，1.9亿元用于补充公司流动资金及备付公司债券回售，以增强公司资金实力、优化财务结构，提高偿债能力，有利于增强公司抗风险能力，符合公司及全体股东的利益。

记者了解到， 截至该预案发布之日，广晟公司的全资子公司电子集团与公司股东西格玛原全体股东签订《股权转让协议》，电子集团拟受让西格玛100%股权，在股权转让完成后，广晟公司通过西格玛持有国星光电14.03%的股份。发行完成后，公司实际控制人将发生变化，广晟公司将成为公司实际控制人，控制公司20.07%的股份。

此外，本次增发的另一个发行对象广发恒定15号委托人为公司员工，可能包含与公司签订合同的董事、监事和高级管理人员，与公司构成潜在的关联关系。

记者注意到，广晟公司的主营业务为授权国有资产投资、经营和管理，各项具体业务主要通过控制或投资的企业完成,广东省人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权，同时，广晟公司表示在本次非公开发行预案公告日后12个月内，按照法律法规适时将南和通讯经营的与上市公司相同或类似的业务或资产注入上市公司，具体注入形式包括但不限于国星光电现金收购等符合上市公司利益的方式。