华邦颖泰拟14.5亿元收购百盛药业71.5%股权

每经编辑｜陈小雨

每经实习记者 柳川

今日，华邦颖泰（002004.sz）发布定增预案，公司拟以14.5亿元收购西藏林芝百盛药业有限公司（以下简称百盛药业）71.5%股权；同时定增3.62亿元补充流动资金。本次收购完成后，华邦颖泰将100%控股百盛药业。

公告显示，华邦颖泰拟以18.94元/股的价格，向百盛药业的股东肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇按相应的持股比例发行7650万股购买百盛药业71.5%的股权。同时为提高本次交易整合绩效，拟向北京汇智、重庆润邦、张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、王剑、边强等10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，预计配套资金总额3.62亿元，不超过交易总额的25%。

公告显示，截至2014年6月30日，百盛药业按照收益法预估值为20.2亿元，增值16.5亿元，增值率441.89%。在此次交易中百盛药业71.5%股权作价14.5亿元。

同时，百盛药业也对未来业绩做出了承诺。百盛药业承诺2014年~2016年归属于母公司的净利润数分别不低于1.8亿元、2.16亿元、2.4亿元；2014年~2016年扣非净利润分别不低于1.4亿元、1.76亿元、1.9亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，2013年11月21日，华邦颖泰定增5.15亿元收购了百盛药业28.5%的股权。在该次交易中，截至2013年8月31日，百盛药业评估价值为18.08亿元，评估增值15.81亿元，增值率695.89%。

同时，在该次交易中，百盛药业承诺2014年~2016年度合并报表扣除非经常性损益前，归属于母公司的净利润数分别不低于1.5亿元、1.8亿元和2.0亿元。相较于上次交易，本次评估预测及评估价值均较上次略有增加。《每日经济新闻》记者注意到，华邦颖泰对此解释称，主要系百盛药业2013年和2014年经营情况良好，业绩超出原来盈利预测所致。