双林股份拟8.2亿收购新火炬

每经编辑｜每经记者 金微    

每经记者 金微

双林股份（300100，前收盘价6.81元）今日公告，拟以发行股份及支付现金的方式，收购襄阳新火炬科技有限公司和襄阳兴格润网络科技有限公司分别持有的湖北新火炬科技股份有限公司（以下简称新火炬）91%和9%的股份。新火炬100%股权作价8.2亿，溢价率300%。双林股份将以现金方式支付2.87亿；发行股份支付交易对价中另外5.33亿元，股份发行价为7.12元/股，合计将发行7486万股。

与此同时，双林股份拟向双林集团、智度德诚两家认购对象发行股份募集配套资金2.73亿元，发行价7.12元/股，发行数量3834万股。配套资金将全部用于支付本次交易的现金对价。

新火炬现股东承诺：2014~2016年度，新火炬的扣非净利润分别不低于9000万元、11000万元和13000万元。如未达到，交易对方将按照签署的协议进行补偿。

资料显示，新火炬主要从事汽车轮毂轴承及其单元的研发、生产和销售，是国内乘用车轮毂轴承及其单元的主要供应商之一，拥有丰富的客户资源。海外市场是新火炬产品的主要销售市场，近三年占其业务量的六成以上。

不过，新火炬也面临着客户集中度较高、资产负债率较高的风险。2012、2013年及2014年1~5月，新火炬对前5名客户的销售额分别占同期母公司主营业务收入的69.17%、74.26%和72.86%，同期其资产负债率分别为72.60%、79.76%和75.13%。