亚星化学募资14.8亿加码美国油气

每经编辑｜每经记者 宋戈 实习记者 左越    

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亚星化学（600319，前收盘价4.11元）今日发布公告，公司拟以不低于3.61元/股的价格向不超过十名的特定对象发行不超过4.1亿股，募集资金总额不超过14.8亿元。募集资金中的9.72亿元用于收购TOPROSEHOLDINGSLTD.（以下简称TR公司）87.50%的股权，4.3亿元用于补充公司流动资金。

通过收购TR公司87.5%股权，亚星化学将获得对SYNERGY公司及其核心资产美国加州的油田资产 （以下简称LCW）70%的资本权益和控制权，该资产分为油气资源和湿地资源，包括位于SealBeach油田的约76.48万平方米100%的地下石油和天然气的勘探开采权以及约64.74万平方米湿地的地表权。

据资料，LCW资产所处的洛杉矶盆地是美国油气产、储量最丰富的盆地。根据评估报告，2009年8月，LCW资产概算总储量为294.90万桶（其中原油266.30万桶）。2012年10月，LCW资产探明总储量为261.54万桶 （其中原油216.56万桶）。2012年、2013年和2014年1~5月，LCW资产油气总产量分别为12.96、13.54和7.74万桶，日均油气产量分别为360桶/日，376桶/日和516桶/日。

交易双方还约定了产量及业绩承诺：LCW资产的原油产量，在股权交割日起18个月内，达到单日2000产量的水平；36个月内，LCW资产的日均原油产量应达到2000桶；股权交割日起满6个月后的12个月内，LCW当期扣非净利润应达到2500万美元；自交割日起满三年，LCW扣非净利润应达到年均2500万美元。