兴业银行发行200亿二级资本债 资本充足率升0.86个百分点

每经记者 袁君 发自上海

6月24日，兴业银行宣布，该行近日在银行间市场已成功发行200亿元人民币减记型二级资本债券，全场认购倍数高为1.56，募集资金全部到位。

据悉，本次债券发行为10年期固定利率，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，债券票面利率为6.15%。

此次二级资本债券发行并补充资本后，按照2014年一季度末时点测算，兴业银行集团资本充足率达到11.89%，较补充前提高0.83个百分点，法人银行资本充足率达到11.50%，较补充前提高0.86个百分点。

据《每日经济新闻》记者统计，今年以来，包括锦州银行、民生银行、平安银行、厦门国际银行等在内的10余家银行先后发行了逾千亿元规模的二级资本债。

兴业银行表示，通过发行二级资本债券补充资本，在资本结构上保持合理的资本杠杆，有利于提升公司净资产收益率，提高股东回报水平。同时，此次资本的有效补充也将进一步夯实公司的抗风险能力，提升服务实体经济的综合实力，促进该行各项业务持续稳健发展。