南洋科技拟4.8亿收购光学膜厂商

每经编辑｜每经实习记者 李琴    

每经实习记者 李琴

历经三个多月停牌，南洋科技（002389，前收盘价6.60元）今日公告，公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司 （以下简称东旭成）80%的股权，并募集配套资金，交易总金额预计为6.4亿元。

公告显示，东旭成80%股权预估值为4.8亿元，增值652.89%。南洋科技拟以现金方式支付交易对价的13.75%，以发行股份方式支付交易对价的86.25%。以发行价为6.47元/股计算，南洋科技拟向东旭成股东罗培栋、罗新良等发行6398.76万股股份。

此外，南洋科技拟以不低于5.82元/股的价格向不超过10名的特定投资者，发行不超过2749.14万股，募集资金不超过1.6亿元。其中，6600万元将用于支付交易的现金对价，剩余配套资金用于并购完成后的业务整合。

资料显示，东旭成主要产品包括光学薄膜基膜、反射膜和扩散膜；终端客户涵盖国内TCL、长虹、海尔等主流电视生产厂商及韩国LG电子、日本FUNAI等国外厂商。

《每日经济新闻》记者注意到，东旭成2013年实现营收为1.78亿元，实现净利润为3006.05万元。此外，交易对方承诺东旭成2014年、2015年及2016年实现的净利润不低于5000万元、6500万元及8450万元。