吴通通讯9倍溢价收购国都互联 停牌前强势涨停

每经编辑 每经记者 李映泉    

每经记者 李映泉

停牌长达3个月后，吴通通讯（300292，前收盘价15.13元）于今日发布重组方案，公司拟通过定增及支付现金的方式，以5.5亿元价格收购互联网企业国都互联，从而进军移动互联网领域。

公告显示，吴通通讯拟向薛枫等3位自然人支付2.475亿元现金，并发行股份支付剩余3.025亿元对价，完成对国都互联100%股权的收购，同时，公司还将向实际控制人万卫方发行股份募集配套资金1.83亿元，该资金将用于本次现金支付的一部分。本次交易将合计发行3718.61万股，发行价格均为13.06元/股。

根据介绍，国都互联是国内领先的企业移动信息化服务提供商，主营业务为向行业集团和大型企业客户提供移动信息化系统解决方案及运营服务。

从国都互联客户结构来看，农业银行、建设银行是其最大的两家客户，在2013年合计贡献了2.72亿元的营收，占当年总营收的65.17%。

财务数据显示，国都互联在2012年、2013年度分别实现营业收入2.42亿元、4.17亿元，实现净利润2048.73万元、4251.13万元。截至2013年12月31日，公司净资产为5508.56万元。交易对国都互联的估值为5.5亿元，增值率高达900%。

同时，交易对方作出业绩补偿承诺，国都互联在2014年~2016年的税后净利润分别不低于6000万元、7500万元、9000万元。

《每日经济新闻》记者注意到，吴通通讯股价在停牌前的两个交易日突然放量大涨，期间累计上涨近18%，且在停牌前一天涨停。而公司也特别提示，交易存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次重组的风险。