汇冠股份拟10亿收购旺鑫精密

每经编辑｜每经记者 宋戈    

每经记者 宋戈

今日，汇冠股份（300282，前收盘价18.33元）公布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购旺鑫精密100%股权，并募集配套资金，交易价格为10.7亿元。

公告显示，2014年1月13日，汇冠股份与旺鑫精密全体股东福万方实业、汇众成投资、王文清、陈乃雄、陈有贤签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，以10.7亿元购买其持有的旺鑫精密100%股权。

其中，汇冠股份拟支付现金对价2.568亿元，占全部对价的24%；并以19.13元/股的价格向交易对方发行股份支付对价8.132亿元，占全部对价的76%。此外，公司拟17.21元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过2068.56万股，募集资金总额不超过3.56亿元。

资料显示，旺鑫精密是一家智能终端部件的专业提供商，专注于智能手机精密结构件和平板电脑结构件的研发、设计、生产和销售。旺鑫精密产品应用于联想、三星、中兴、华为、摩托罗拉等等移动智能终端品牌机型。值得注意的是，旺鑫精密100%股权的预估值约为10.72亿元，净资产为1.95亿元，预估增值率约为450.79%。