2013-12-06 01:33:28
每经编辑 每经记者 许金民
每经记者 许金民
从西藏发展(000752,收盘价11.36元)到中科英华(600110,收盘价5.78元),厚地稀土在资本市场演绎的“稀土大戏”又一次进入高潮。
中科英华今日宣布,因成都广地没能履约,厚地稀土的业绩又未达标,公司决定终止今年3月推出的定增预案,将之改为直接收购。《每日经济新闻》记者注意到,中科英华给出的收购基础价为不超过9.5亿元,较之前的16.88亿元缩水约44%。
放弃定增收购
中科英华今日公告称,公司曾于今年3月8日推出定增预案,拟募资不超过23.73亿元,其中约16.88亿元用于收购厚地稀土100%股权,其余补充流动性。本次定增已确定认购方,分别为公司大股东郑永刚等八方;发行价为3.65元/股,发行数量不超过6.5亿股。
但截至目前,交易对方未能如期履约实现原 《股权转让协议》所涉承诺事项,标的公司盈利情况未达预期承诺指标,且交易对方的或有债务与前期商谈阶段存在较大差异。鉴于上述事项的处理仍需要一定时间,经董事会研究,公司决定终止实施这次定向增发。
中科英华所指的交易对方、标的公司即成都广地以及厚地稀土,其中成都广地为厚地稀土的大股东。
《每日经济新闻》记者在上述定增预案中查到,中科英华的大股东郑永刚及厚地稀土的实际控制人刘国辉曾承诺:2013~2015年,厚地稀土扣非净利润分别不低于6000万元、1.2亿元和1.8亿元。然而,今年上半年厚地稀土仍处于亏损状态,亏损金额为262.37万元。
至于“或有债务”为何,外界就不清楚了。
收购价缩水44%
中科英华放弃了定向增发,但没有放弃收购厚地稀土。
中科英华透露,董事会已同意公司与成都广地签署《补充协议》。双方约定,收购价格不高于9.5亿元。若厚地稀土的评估值超过8.55亿元,则中科英华将以9.5亿元收购;若评估值低于8.55亿元,收购价格以评估值为准。
另外,协议还要求成都广地将剩下的52%股权在协议生效后两天内过户给中科英华,使中科英华持有厚地稀土100%的股权。至于转让款的支付,中科英华将先付1亿元,加上之前已支付的3.5亿元定金,合计支付4.5亿元,剩余价款将在相关条件满足一年后付清。其所谓的条件共有四项,包括双方已取得评估报告,并确认股权转让价的最终数额等。
在发布上述公告之后,中科英华今日还宣布已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,协会同意接受公司中期票据注册,注册金额为4.5亿元,将由国泰君安、广发银行联席主承销。
中科英华终止了定向增发,但获准发行4.5亿元中期票据,而此金额恰好与未来将要支付的约6亿元股权转让款接近。
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