吉恩镍业欲募资60亿还债

每经编辑 每经记者 曾剑    

每经记者 曾剑

继半年前定增方案被证监会否决后，吉恩镍业（600432，前收盘价8.41元）今日推出了新的《非公开发行股票预案》。公司拟定增募资不超过60亿元，所募资金将全部用于偿还银行及其他机构借款。

根据预案，公司拟以7.62元/股的价格，向东方基金、长安基金和兴业基金分别发行2.95亿股、2.95亿股和1.97亿股，发行总数不超过7.87亿股。发行完成后，吉恩镍业控股股东昊融集团持有公司股份将由54.23%下降到27.52%，仍为第一大股东。所募集的不超过60亿元资金，在扣除发行费用后，将全部用于偿还银行及其他机构借款。

公司表示，截至2013年9月末，有色金属矿采选业上市公司合并报表资产负债率平均值为41.39%，而公司则达到85.63%；远高于同行业上市公司平均水平，给公司的生产经营带来一定的风险。在非公开发行完成后，公司的资产负债率将降至56.39%；同时，每年可节省利息支出3.96亿元，每股收益可以增加0.19元，对提高公司盈利水平将起到良好的作用。

《每日经济新闻》记者发现，吉恩镍业曾于2011年7月20日发布定增方案，拟以不低于20.36元/股的价格增发不超过3亿股A股，募集不超过60亿元资金，用于投资“吉恩镍业印尼红土矿冶炼（低镍锍）项目”。

此后，吉恩镍业股价一路下跌，公司不得不调整了发行价格，最终确定为不低于12.07元/股，发行数量也相应调整为4.98亿股，募资总额不变。然而，该方案最终还是在今年5月份遭证监会否决。