当红板块分化 机构重视“国家安全”回避“二胎”

每经编辑 每经记者 赵阳戈 牟璇    

每经记者 赵阳戈 牟璇

11月15日，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）公布后，市场纷纷预测一些受益政策红利的板块将集体大涨，然而，市场或许猜对了开头，但没猜对结尾——《每日经济新闻》记者注意到，根据昨日龙虎榜显示，有不少涨停个股遭遇机构抛卖，这无疑成为今日隐忧之一，而真正既被机构青睐又被游资追捧的，暂时只有国家安全概念股。

4机构6000万元买入华力创通

在金融股护航下，昨日沪深两市共有2180只个股收红，呈现普涨局面。然而，正是在这样的局面下，一些之前特别被看好政策红利板块显得表现平平：如国企改革概念股上海九百、飞乐股份、爱建股份等，要么是“涨而不停”、要么高开低走；此前被反复看好的环保概念股昨日同样表现一般，板块整体涨幅仅1.98%。

在这样的背景下，国安概念股的持续上涨就异常显眼。

分析人士认为，自 “斯诺登事件”发生后，网络安全、去IOE（IBM、Oracle、EMC，三者构成从软件到硬件的企业数据库系统）概念股就一直是市场关注焦点，如今《决定》表示将设立国家安全委员会，相关标的股行情再度被激活，航天长峰、美亚柏科、任子行、蓝盾股份、英飞拓等标的启动，军工领域的航天电子、中国卫星、四创电子、航天通信等也相继大涨。

龙虎榜显示，以北斗卫星导航、雷达仿真测试等产品为主业的华力创通（300045，收盘价22.29元），昨日虽然勉强涨停，但买入前五却有4家机构席位入驻，4机构合计买入5987.10万元；此外，昨日涨停的国安概念股任子行买入席位中也有机构身影，虽然买入金额仅有858.94万元，但此前的11月14日、15日均有机构席位买入任子行。

机构集体卖出“二胎”股

11月15日公布的《决定》中提到“坚持计划生育的基本国策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”。分析人士认为，这标志着延宕多年的“单独二胎”政策将正式实施。

受此政策刺激，昨日“单独二胎”概念股井喷，包括玩具类的高乐股份和星辉车模、骅威股份、婴儿护理类上市公司戴维医疗、博晖创新、钢琴类海伦钢琴和珠江钢琴等相关概念股纷纷涨停。

值得注意的是，昨日《每日经济新闻》向多位私募投资人士询问，多数受访者认为，“单独二胎”概念炒作成份大于实际受益影响。一位去年排名靠前的私募投资总监表示，昨日“单独二胎”概念的爆发更多还是基于三中全会的概念型炒作，但长期看，“单独二胎”是不是能带来一轮婴儿潮还是未知数，因此概念股将在多大程度上真正受益也很难说。

另一位券商资管人士表示，在相关政策出台背景下，“单独二胎”炒作预计可持续数日，但长期来看若没有业绩支持，股价仍将回落。上述人士还表示，对于“单独二胎”概念的炒作，他们都没有参与。

昨日，星辉车模、戴维医疗、骅威股份、群兴玩具等“单独二胎”概股均线现大涨，但从龙虎榜来看，不少标的股却遭机构甩卖。如昨日涨停的星辉车模遭3机构合计卖出4239.15万元；又如以生产婴儿培养箱、辐射保暖台等产品为主营的戴维医疗昨日同样涨停，但也遭到3机构卖出3696.18万元。