双汇国际或明年赴港上市募资规模超300亿元

每经编辑｜每经记者 王霞 发自上海    

每经记者 王霞 发自上海

收购美国最大的生猪生产商史密斯菲尔德之后，双汇国际在整合其相关业务的同时，可能还在准备另外一件事情——推进H股上市。

路透社报道称，双汇国际控股有限公司计划明年在港上市，以募资约50亿美元 （约合305亿元人民币），最终募资规模甚至可达60亿美元；6家银行作为此次IPO的保荐人

有分析人士表示，如果双汇国际的IPO规模超过50亿美元，那么这将是自2010年10月友邦保险上市融资1383.29亿港元以来港交所最大规模的IPO。

东方艾格农业分析师马文峰向记者表示，双汇国际上市可能是必然，但是上市可能需要2年左右的时间，不会太快就会上市。

双汇国际在接受 《每日经济新闻》记者采访时没有否认路透社的报道，仅表示公司有在港上市计划，也未透露上市后募集资金的投向。

“双汇刚刚收购了史密斯菲尔德，这时候需要大量资金进行补充并且整合新的业务。”马文峰说，“上市之后募集的资金，估计双汇会用在冷链物流、内地终端销售、内地技术升级、市场扩张等方面。”

双汇国际9月底刚刚完成了对史密斯菲尔德的收购，此项交易价格为47亿美元，包括史密斯菲尔德的债务在内价值71亿美元，是迄今为止中国企业在美进行的最大规模收购。

有业内人士认为，双汇国际收购史密斯菲尔德后，很有可能将其重新包装后赴港上市，为股东高盛、鼎晖投资、淡马锡等投行提供一个退出通道。而在马文峰看来，双汇国际如果把公司和史密斯菲尔德分开上市也是不错的选择，“史密斯菲尔德本身就是完整的个体，如果把两块业务分开单独上市，然后实现境内外的联动也很不错，因为这样就不用将新的业务再和之前的公司一起包装了”。