葛洲坝定增募资40亿投向BT项目

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每经实习记者 邬晓丹

今日，停牌近两周的葛洲坝（600068，前收盘价4.02元）发布了非公开发行股票公告，拟向不超过10名特定对象发行股票不超过11.18亿股，其中公司控股股东葛洲坝集团认购股份占比40.83%。此次募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后将全部投入苏州市中环快速路吴中区段BT项目以及补充公司流动资金。

《每日经济新闻》记者发现葛洲坝集团在发行前持有公司股份14.24亿股，占公司总股本的比例为40.83%，本次发行后持股比例不变，仍为公司控股股东。发行价格不低于3.58元/股，较停牌前收盘价4.02元/股折价10.95%。

拟募集资金中，28亿元将用于苏州市中环快速路吴中区段BT项目（以下简称苏州BT项目），其余资金用于补充流动资金。葛洲坝表示，此次非公开发行股票将大幅提升公司的资金实力，为开发建设项目提供有力的资金支持，且有助于公司BT业务的拓展，丰富BT项目运作经验。

苏州BT项目预计总投资额为41.28亿元，其中28亿元来自本次募集资金，不足部分由公司自筹解决。公告显示，该项目位于江苏省苏州市境内，属于苏州市快速路网骨架的重要组成部分，项目将由苏州市吴中区人民政府回购，回购期为36个月。经测算，该项目财务内部收益率为10.98%。除取得上述项目自身的回报外，该项目有利于提高本公司的项目全过程系统化运作水平。

建筑施工属于资本密集型行业，建筑施工项目开发及运营的前期资金投入量大、开发周期和投资回收期长，需要公司有充足的流动资金，以维持现有项目运转并满足业务不断发展的需要。而截至今年6月30日，葛洲坝合并财务报表口径的资产负债率为79.82%。通过此次预计12亿元流动资金的补充，公司资产负债率将降低至76.13%。

同日，葛洲坝还发布一则公告称，阿根廷政府于8月21日宣布将圣克鲁斯河内斯托·基什内尔总统和豪尔赫·塞班尼克省长两个水电站项目授标给由葛洲坝、阿根廷ElectroingenieriaSA、HidrocuyoSA三家公司组成的联营体，预计合同金额约40多亿美元 （折合人民币约245亿元）。